軍轉干部越永強(林永健 飾)來云海市委報到，秦市長也是他在部隊的老政委，考慮到越永強以往的工作能力突出，便將他介紹給了云海市民族宗教事務局副局長陸建偉(石文忠 飾)，把越永強安排到民宗局擔任處長一職。與他一同上任的還有從西北來的掛職干部沙爾亮(周惠林 飾)，越永強便自告奮勇去火車站迎接新同事。

回族干部沙爾亮來自多民族融合的西北地區負，有著十幾年豐富的民族工作管理經驗，為人也很好，在來云海市的火車上還熱心幫助了一家來云海市與丈夫團聚的新疆母子三人。下車后，卻與來接他的越永強擦肩而過，便自行出了火車站。

沙爾亮沒走幾步，就在站前廣場遇到了正在執法的城管。城管隊長王甫(高一瑋 飾)帶著隊員們，再次抓住了違規擺攤烤羊肉串的庫爾班(尼加提·吐爾遜 飾)和賣藝的桑嘎(尼俊松 飾)小伙兒等人，這已經不是他們第一次知法犯法了，城管拿他們也很頭疼。越永強正巧路過，他與城管隊長王甫是老相識，便不假思索地建議按遣返原籍處理。

聽到處罰意見的沙爾亮不樂意了，主動上前質疑越永強此種做法欠妥。兩人不打不相識，歪打正著接到人的越永強把沙爾亮接回了宿舍。沙爾亮的手提包卻不小心落在了現場，碰巧被火車上曾幫助過了新疆母子撿到。新疆母子怕沙爾亮回來找，拿著包一直等在原地到天黑，才在廣場值班人員的勸說下將包放在值班室后離開。

庫爾班拒絕在處罰意見書上簽字，聲稱都是馬老板指使的。王甫無奈只得帶他一起到了馬永福的面館。馬永福為人精明，一聽要罰款便把責任推得一干二凈，還偷偷威脅庫爾班要公開他的秘密，庫爾班無奈之下只得跟了王甫回去。

天黑了，庫爾班和桑嘎還一直賴在城管隊，要求王甫歸還爐子和木鼓。王甫借機讓他們在城管隊免費上兩天普法課，如果成績合格不但能歸還被罰沒的物品，連罰款都可以免。兩人一聽，很痛快地答應了。

庫爾班因為馬老板的薄情，不想回面館的宿舍住了，便跟桑嘎回了住處，并在這里見到了桑嘎的朋友們。他們都是云南深山里的佤族人，雖然在城市居無定所，但打工賺的錢比父母一年賺的多，而且還能見世面，便堅持留下了，還唱了家鄉的歌給庫爾班聽。庫爾班由此思念起了兩年未曾謀面的妻子，眼睛不禁濕潤了。他之前曾做過玉石生意，因為被人騙了才沒臉回家，才窩在馬永福的面館里打工的。

民宗局接到了少數民族群眾圍堵城管隊的電話，新官上任的越永強和沙爾亮立即前往現場處理。與毫無經驗的越永強不同，民族工作經驗豐富的沙爾亮三言兩語就勸退了圍堵的群眾，還了解到圍堵的背后指使竟是拉面館的馬永福，便來面館對馬永福進行了說服指導工作。馬永福也是因為庫爾班欠了自己一筆錢，昨晚又一夜不見人影，擔心他跑路自己的錢打了水漂才出此下策的。

庫爾班的妻子和兒子正是沙爾亮在火車上曾幫助過的母子，她們一路輾轉找到了拉面館，馬永福一聽，馬上把他們關在了面館里替庫爾班還錢。