對但丁(摩根·斯佩克特 飾)寓所的搜查進行到一半時，但丁迷迷糊糊的坐了起來，復又倒在了沙發上。眾人不知道他是否有所察覺，趕緊將東西歸回原位后撤離。此次搜查未能發現線索，幸好麥克斯(莫瑞·史特林 飾)下載了但丁電腦里的資料，看看是否會有幫助。此時已近天明，卡莉(克萊爾·丹妮斯 飾)急急忙忙回到姐姐家，迎接她的是瑪格麗特(艾米·哈格里夫斯 飾)的怒火。

瑪格麗特受夠了卡莉如此不負責的行為，徹夜不歸不僅讓弗蘭妮擔心，家里其他人也提心吊膽。原本好心的規勸，卻被卡莉視為羞辱，一怒之下帶著弗蘭妮離家而去。等卡莉到了汽車旅館，才發現連弗蘭妮的東西都沒拿。信用卡又遭拒，卡莉簡直是走投無路。

此時，但丁打來了電話，想知道昨晚發生了什么事。卡莉隨口敷衍了幾句。但丁聽說卡莉無處可去，便主動讓她和弗蘭妮搬去暫時安身。這一點卡莉倒是沒有想到，她轉念一想，正好借機監視，于是就答應了下來。

這會麥克斯正掏出鑰匙開門回家，不想一進門就看到索爾(曼迪·帕廷金 飾)站在面前。索爾剛從幕僚長大衛(萊納斯·羅徹 飾)家出來，他已向大衛說明了三天后西蒙妮將在佩利的委員會做出不利證詞。根據珊迪和克林特的調查，西蒙妮的基金會由俄羅斯金主支持，根本就是俄羅斯情報站的幌子。西蒙妮本人也是俄羅斯情報人員，很可能通過栽贓大衛，達到顛覆基恩(伊麗莎白·馬弗爾 飾)政府的目的。所以索爾要求大衛仔細寫下與西蒙妮從相識到交往的整個過程，包括每個細節。寫下索爾要求的內容后，大衛心灰意冷的向總統基恩發去了辭職郵件。

向大衛力陳事態的嚴重性后，索爾順便拆除了麥克斯安放的監視器。從大衛家出來，索爾就直奔麥克斯家，等著麥克斯送上門。麥克斯見到索爾，嚇得連大氣都不敢出。可本著對卡莉的忠誠，一開始他裝傻充愣，不明確回答索爾的問題。直到索爾揭穿他監視幕僚長的秘密，麥克斯才知道卡莉已經全部告訴了索爾。即然沒什么好保密的，麥克斯就說出昨晚在調查但丁，還下載了但丁電腦里的資料。

索爾二話不說，把麥克斯帶到秘密調查小組，有專門一間辦公室負責研究但丁電腦里的資料。不一會，麥克斯就接到卡莉的電話。卡莉趁但丁外出上班時，對公寓進行了再次搜查，找到了一本相冊。相冊里是但丁與前妻奧黛麗的合影，沒想到奧黛麗是財政部的工作人員。卡莉以中情局探員的身份與奧黛麗見面，謊稱但丁有新任務，要進行背景調查。奧黛麗沒有起疑，訴說了但丁自從喀布爾任務后的一些表現。卡莉驚訝的發現，原來但丁之前所說的一些話并不真實。尤其卡莉派出無人機炸毀婚禮現場反而得到晉升，被遣返回國的但丁對此一直耿耿于懷。回國后的但丁經歷過一段時間的消沉，很快就頻繁到國外出差，并非像他所說的一直呆在國內。

卡莉得到這些線索后，打電話請麥克斯調查。麥克斯接到電話時，索爾就在旁邊。索爾沒有阻攔，等麥克斯掛斷電話，他要求麥克斯以后不要再與卡莉聯系，以免卡莉越陷越深。交待好麥克斯，索爾就離開調查小組，前往聯邦法院。索爾想以目前的調查結果，向法官申請傳票，在西蒙妮作證前對其進行傳喚。

美國“三權分立”的制度，制約了索爾的權力。法官認為白宮國家安全顧問索爾有意偏袒幕僚長大衛，指責西蒙妮是俄羅斯間諜，涉嫌政治迫害，因此拒絕簽發傳票。惹了一肚子氣的索爾回到調查小組，有個好消息正在等著他。麥克斯、瑞迪、克林特對比了但丁和西蒙妮的出國記錄，有五處時間、地點完全重合。索爾決定非常時期行非常手段，先從但丁入手。

深夜，索爾帶領一批蒙面武裝人員偷偷來到但丁的寓所，以迅雷不及掩耳之勢沖入房間，將但丁抓走。當看到驚恐的弗蘭妮偎縮在同樣不知所措的卡莉懷中時，索爾都不知道該如何對待這個不聽勸告的學生。他唯有轉身離去，留下母女倆自己想辦法向警方解釋。

與此同時，總統基恩來到大衛的家中。基恩已認識到索爾所說“信息戰”的可怕，西蒙妮將在委員會作證的風聲傳到了白宮，上至副總統下至工作人員都人心惶惶，擔心本屆政府會遭遇彈劾。在這種關鍵時刻，基恩更需要大衛的幫助，共同抵御外敵。