一天，照存來找丹露，照存把一卷文件放在丹露面前，文件上記載了溪蘭誘捕和吳烈整個的叛變事實，一瞬間，丹露整個人像水被凍成了冰一樣僵住了。照存把丹露曾經寫過的密碼背出來，向丹露亮明了自己的身份，告訴丹露冷志成(黃達亮 飾)這些年表面上是在為國共兩黨提供槍械，實際上把大頭給了共產黨，因為他認為抗日的希望在共產黨而不在國民黨。八一三事變后，上海淪陷。丹露和美娜商量，她們應該去試一下低成本的藝術電影，可能那更符合美娜最初的定位和理想，她們又想起了少女時代的理想，不由地激動起來。美娜給柳留了紙條，從家里跑了出來。她們拎著箱子一起，一起去鄉下拍文人電影。路上，美娜從馬車上跳下來，她還是要回到上海，回到柳的身邊，她發覺他的愛情對她來說，太重要了。丹露看這她遠走，她明白，激情的少女時代，她們永遠回不去了。經過再三考慮，丹露找到了照存，照存在上級的授意下留守上海。丹露要求照存幫自己聯絡上組織，表達了自己想留在上海進行情報工作的愿望。丹露告訴照存，美娜的電影公司有著汪偽政府的背景，她可以借做電影演員的機會重新開始情報工作。