1948年，解放軍發動了遼沈戰役，個別城市先行解放。郴城就是其中之一。但是國民黨潛伏特務、散兵游勇、慣盜悍匪等多重陰霾使郴城陷入了不戰而亂的困境，混亂和蕭條充斥這個大城市的角落。原地下黨員秦天亮為了使群眾在新政權下重拾生機，迎接挑戰，接任了郴城軍管會主任。秦天亮帶領偵查處處長技連才、保衛處處長孫大虎(鮑鯤 飾)以及國外留學回國的偵查顧問耶律麒(黃軒 飾)開展了一場脫胎換骨的改造工作。耶律麒對新政權一直抱著懷疑態度，雖是私家偵探專家，卻一直本著一天和尚撞一天鐘的態度與軍管會各級干部始終保持距離。但他在這些共產黨人新同行的感召下，在榜樣的影響下終于變成了一名堅強的戰士，發揮自己的推理特長，抽絲剝繭層層深入，在領導的運籌和同事的幫助下，最終粉碎了潛伏特務企圖暗殺中央領導人的陰謀。