許志強(蘇可 飾)，張猛(李雅男 飾)，張松林(傅天驕 飾)，老胡頭(劉永生 飾)和王小利被關進一間裝攝像頭的密室，警察對他們進行訊問，王小利嚇得當場尿褲子，張猛拼命安慰他，瓦西洛夫(謝瓦 飾)在另外一間屋子里時刻監視著他們的一舉一動，警察分別把許志強和張猛抓到一個房間嚴刑拷打。

警察對王小利，張松林和老胡頭拳打腳踢，他們被打得皮開肉綻，始終一言不發，張猛誓死不屈，瓦西洛夫的女兒莉莉婭(白雪 飾)給張猛注射了一支致幻劑，藥力很快發作，張猛被折磨得渾身抽搐，生不如死，可他還是拼命掙扎，對瓦西洛夫的提問故意答非所問。

第二天一早，警察開車帶著許志強，張猛，王小利，老胡頭和張松林離開古堡，汽車來到加油站，突然從里面沖出來一群蒙面人，他們搶了警車，把許志強等人的車押送走，趙三龍還以為蒙面人是許志強安排來救他們的，許志強也不知道那批人的來歷，只能靜觀其變。

蒙面人押送許志強等人來到一座富麗堂皇的古堡內，大廳里擺著一挺和槍店一模一樣的金槍，張松林大惑不解，許志強正在納悶的時候，瓦西洛夫帶打手進來，許志強對他拳打腳踢，瓦西洛夫也不生氣，讓許志強坐下來談判。

瓦西洛夫當面揭穿許志強帶人去槍店踩點，而且還搶了那間槍店，瓦西洛夫承認他就是槍店的老板，經過兩天來對許志強等人的考驗，他主動提出和許志強合作，許志強斷然拒絕，還對他破口大罵，瓦西洛夫向許志強破懶得去，可他根本不領情，瓦西洛夫拿出兩萬美金的賠償費，承諾要和許志強做長久的大生意。

許志強一時不知道該如何選擇，瓦西洛夫給他們安排了房間休息，讓他好好考慮下一步的合作。許志強帶兄弟四人來到房間，也猜到房間里裝了監控，許志強考慮再三決定留下來陪瓦西洛夫玩到底，張猛自愿追隨他，張松林，老胡頭和王小利也先后表態愿意跟著許志強干，瓦西洛夫一直關注著他們的一舉一動。

瓦西洛夫透露許志強多年來向中國走私的槍支都是他提供的，他承認槍店有兩套監控系統，當他看到許志強等人闖進槍店的時候，就及時關閉了通往警局的監控，才讓他們得以逃脫警方的追蹤，瓦西洛夫口口聲聲稱自己救了許志強他們，可許志強卻不買賬。

張猛發現許志強不在房間，就把整件事從頭至尾捋了一遍。此時，瓦西洛夫正和許志強談判，想和他繼續做走私槍支生意，沒成功一次支付十萬美金的酬勞，瓦西洛夫提出要和許志強等人做一個真槍實彈的游戲，驗證一下他們使用槍支的能力，許志強答應玩這個游戲，但是瓦西洛夫必須保證他兄弟們的安全，瓦西洛夫滿口答應。

許志強回到房間，向張猛，張松林，王小利和老胡頭詳細講述了瓦西洛夫的那一番話，張猛懷疑瓦西洛夫目的不純，不會單單是走私槍支這么簡單，可王小利被十萬美金的酬勞吸引，勸許志強和瓦西洛夫合作，許志強征求張猛的意見，張猛覺得可以合作。