BAU調查組接手一起新案件，受害人都被取走了某個器官。Jack認為切薩皮克開膛手（ChesapeakeRipper）可能再次出現，但Will堅信受害人之死只是一系列非法活體器官摘取行為出現意外而導致的后果。與此同時，Will一直被奇怪的惡夢困擾——他夢見自己是Abigail的父親！AlanaBloom(卡洛琳·達芙娜 飾)漸漸落入Hannibal的誘惑陷阱中，而Hannibal也開始去見他自己的心理醫生BedeliaDuMaurier(吉蓮·安德森 飾)（GillianAnderson）。演員在解釋Hannibal與其心理醫生Bedelia的關系時這樣說：他們的關系非常奇怪，有時讓人難以理解。Bedelia多年前遇到一些可怕的事情，導致她「提前退休」。Hannibal可能和她的那些遭遇有關，但也可能無關。Bedelia是個聰明的女人，她和Hannibal都有各自的秘密，也有共同的秘密。