清，順治十四年，亡明的流寇四處動亂，荊州城岌岌可危，端親王為保全唯一的血脈小世子克善(朱少鵬 飾)，不得不含悲忍痛命令愛女新月，肩負起保護克善的重責，并由忠心的云娃(林秀玲 飾)和家將莽古泰(張杰勛 飾)合力護孤。四人喬裝成平民逃命，不料途中遭遇寇兵，千鈞一發之際，幸獲威武大將軍努達海(劉德凱 飾)及時搭救。