28歲的Emma Swan自小是個孤兒，從來都是自己照顧自己，但當10年前她放棄的兒子再次找到她的時候，一切都將改變。Henry10歲了，急需Emma的幫助，他認為Emma來自另一個世界，是白雪公主與白馬王子丟失的女兒。根據他的童話書，他們把Emma送走是為了保護她不受邪惡女王咒語的傷害，她的咒語塵封了童話世界，凍結了時間。Emma當然不會相信Henry所說的，但當她把Henry送回Storybrooke之后，她就再難逃脫這一切了。Storybrooke遠非看上去那么簡單，魔法在這里已被遺忘，但卻是童話中人物生活的地方，即使他們已經想不起來自己曾經是誰。不同世界之間的戰爭即將打響，Emma也將接受命運拼命戰斗。