金旭(高洙 飾)小時候，跟媽媽一起過，沒有爸爸的日子，有媽媽陪在金旭身邊，金旭每天過得都很開心。突然有一天，金旭看到媽媽留下的信，媽媽要離開一段時間，把金旭托給孤兒院照顧，金旭不知道媽媽把他扔掉，每天堅持坐在孤兒院門口等媽媽，日復一日，直到有一天，金旭回家找媽媽，看到拆遷二字，才明白，媽媽不會回來了。金旭看到一群孩子，跟媽媽一起開開心心的聊著天，想起跟朋友的對話，即使在見到媽媽，多年不聯系，感情也會變淡。托馬斯把雨佴析關進倉庫，雨佴析想見金旭，托馬斯數落雨佴析一頓后，離開了倉庫。張畔錫(許峻豪 飾)看了一眼賬戶，賬戶沒錢，張畔錫想起之前有人說，看見跟女兒長得很像的人在店鋪打工，那人讓張畔錫準備好錢，他幫張畔錫確認，在店鋪打工的女生是不是張畔錫的女兒。金旭把家族關系證明拿給李鐘雅(安昭熙 飾)看，順便讓李鐘雅調查一下母親金現亹。夜晚，金旭偷偷看了一眼金現亹后，去倉庫找雨佴析。金旭問雨佴析，是誰殺了雨佴析，雨佴析回答不知道，當時有個女人求雨佴析放過她，突然有人在背后打了雨佴析，等雨佴析醒來，已經到了亡者靈魂村。申俊浩(河俊 飾)得知警方發現一名不知名的女性尸體，申俊浩懷疑那人是崔汝娜，立即趕去發現尸體的所在地。申俊浩到了現場，發現尸體已經死了六個月，崔汝娜失蹤不到一個月，尸體不是崔汝娜，申俊浩也不能放松警惕。托馬斯斷絕崔汝娜通知外界的希望，崔汝娜卻不想一直呆在村子，總想弄出點事情，讓外面的人知道。金旭扒張畔錫的衣服，為明天抓雨佴析做準備。次日，金旭西裝革履，張畔錫卻穿的花里花哨，畫面別有一番風味。張畔錫扮成土豪，去警局確認，警方關押的一名戴手銬的牢犯已經逃跑了。這時張畔錫接到一通電話，之前聯系張畔錫的那人，已經確認，在店鋪打工的就是張畔錫的女兒賢智，張畔錫按照約定地點等對方，對方借口出了交通事故，來不了。張畔錫為了女兒，先給對方打錢，對方給張畔錫一個店鋪地址。金旭假扮律師，來到雨佴析最后失蹤的地方，讓差點被雨佴析侵犯的女子去自首。張畔錫來到店鋪，發現在店鋪工作的人不是賢智，對方給的照片是合成的，張畔錫這才知道，自己被騙了。張畔錫聯系不到詐騙犯，便把此事告訴白日斗(池大韓 飾)，白日斗配合張畔錫抓詐騙犯。金旭找托馬斯打聽俊秀媽媽的事，托馬斯不回答，反而放金旭親自去問俊秀媽媽。張畔錫回到家，金旭發現早上給張畔錫一條純金的項鏈不見了，張畔錫不敢告訴金旭，他把金項鏈當了，便跟金旭謊稱，他把金項鏈藏起來了。金旭大清早醒來，看見李鐘雅出現在房間里，嚇到了金旭。金旭還以為李鐘雅死了，李鐘雅卻讓金旭趕快起床。金旭帶李鐘雅參觀周圍景色，李鐘雅找到崔汝娜跟張明圭、金南局之間的共同點，三人除了在同一家孤兒院，三人還沒有親生父母記錄。韓汝熙來趙明秀家找趙明秀，申俊浩把張明圭手機的搜索記錄拿給同事看，張明圭搜索了很多次崔勝建設，同時告訴申俊浩，張明圭六個月前找過申俊浩的母親。韓汝熙懷疑孫子或者孫女在陽光之家孤兒院，便詢問趙明秀有關孤兒院的事，趙明秀告訴韓汝熙，孤兒院因事故死了很多人。金旭跟李鐘雅搶生菜吃，張畔錫為了不讓金旭跟李鐘雅搶生菜，便讓金旭去摘生菜。金旭離開了房間，李鐘雅問張畔錫，金旭知道張畔被騙的事嗎？張畔錫裝傻，李鐘雅卻說張畔錫打電話說被騙的事，剛好被她聽見。張畔錫拿著李鐘雅的名片來到“真的好當鋪”，李鐘雅給張畔錫看詐騙犯的信息，詐騙人叫河槍授有三次詐騙前科。李鐘雅帶張畔錫來網吧找到正在打游戲的河槍授，張畔錫二話不說，直接上手打河槍授。河槍授被張畔錫拖出網吧，白日斗出面將河槍授抓走金旭守在差點被雨佴析侵犯的女人家門口，看到女人去警局，金旭猜測，女人應該去自首了。警方根據女人提供的消息，找到了雨佴析的尸體。張畔錫贖回金項鏈。崔汝娜坐在夏威夷咖啡廳，跟大家一起聊天。白日斗見申俊浩調查崔勝建設，翻開筆記本，上面寫著1992年9月13日，半夜1點失蹤的樸永浩，跟崔勝建設有關，至今還在搜查中。深夜，金旭告訴金現亹，雨佴析走掉的事，金現亹表示已知道雨佴析走了。金旭問金現亹什么時候來的亡者靈魂村，金現亹回答描述一個孩童身高。金旭又問金現亹怎么過來的，金現亹不知道。張畔錫跟樸刑警(李京載 飾)談起金美玉的事，金美玉說姜明進的眼睛看起來像惡魔，張畔錫根據金美玉的提示，找到了金美玉的尸體。申俊浩聽到韓汝熙要把遺產給孫子或孫女的事，便去找韓汝熙。申俊浩找韓汝熙，卻被人攔著。被攔著的申俊浩剛好看到金旭問韓汝熙還記得金現亹嗎？