火麒麟(楊升 飾)想起上次救彭天戈(高云翔 飾)時司馬先生送的東西，王海(趙梓博 飾)說還有幾個煙霧彈。

小泥鰍(韓冬 飾)被救回來了，彭天戈和火麒麟說如果再不送醫院小泥鰍就會失血過多，挺不今天了。再有就是楊馨梅(茹萍 飾)再不送走她就趕不上火車了。

杜善起(呂行 飾)的為人確實不擇手段但做為一個殺手杜善起確實厲害，杜善起殺死了李義，楊馨梅，小泥鰍。打傷了王海，火麒麟。杜善起跑了。

彭天戈找到柳沉雪(戰菁一 飾)問杜善起的消息，柳沉雪也好些天沒看著他了。王海查到杜善起是杜定海(申軍誼 飾)的兒子。

火麒麟和杜定海屬于神交已久，火麒麟到杜定海家拜訪引出杜定海離家。王海到杜家放了炸彈。

小小拿著報紙問杜善起這是得罪了什么人引得家里爆炸。杜善起讓小小幫他回家看看。麒麟幫輪番跟蹤找到了杜善起的藏身之地風月樓。

最后一個跟蹤的是彭天戈，彭天戈打電話告訴火麒麟他們杜善起在歲月樓。但彭天戈沒想的就是杜善起看到了他，火麒麟來的時候彭天戈已經和杜善起打一會了。幾個人一路追殺杜善起到河邊，杜善起中槍掉到了河里。

杜善起受了重傷可并沒死，杜善起的身上穿了防彈衣。在一處秘密地點小小照顧著他。

彭振山(張鐵林 飾)并沒有死，前一段受傷被菊池(馬衛軍 飾)送到了東北療傷，現在回來了。菊池和彭振山說要用假幣摧毀國民政府的經濟。菊池告訴彭振山這次他們偽造的法幣絕對可以以假亂真，是日本領事在香港搶了一套國民政府的法幣墊板，但搶奪中發生了槍戰，菊池擔心墊板受到傷害特意請了修復墊板的專家夏正平。

彭振山秘密和司馬先生接頭告訴了司馬先生夏正平的事說自己明天就會回東北，讓司馬先生干掉夏正平最好能搶到墊板。

司馬先生找到了火麒麟，讓麒麟幫去完成干掉夏正平的任務。同時陸伯成(廖京生 飾)也收到了消息，陸柏平命傅小剛(李田野 飾)和宋卓凝(呂夏 飾)去策反夏正平。

傅小剛和宋卓凝假扮夫妻到了火車了，火車上夏正平和她老婆藍雨煙被保護的很嚴密。兩個人假意吵架遞給夏正平和老婆一張紙條。

藍雨煙假裝要去洗手間看了紙條知道是軍統的人要策反他們，但火麒麟和軍統都不知道藍雨煙已經加入了共產黨。藍雨煙和共產黨在火車廁所說話的時候監視的人聽到了聲音。共產黨人假裝是求財綁架的人在火車上對峙起來。