郭裴發現司徒羽(陳婧旸 飾)好像有什么秘密瞞著自己，兩人只要在門派內約會，司徒羽就時常突然變臉，差異之大仿佛身體里還有另一個人格的存在。郭裴通過暗中觀察，終于發現司徒羽這么做的原因，原來司徒羽背著他一直在養著一個孩子，他誤以為孩子是司徒羽的，但其實是當年師傅的遺孤托付給她。郭裴傷心不已但又放不下二人的感情。還沒等郭裴糾結出個結果，仇家已經找上門來。司徒羽為了保護郭裴中箭身亡。臨死前，司徒羽將師傅的遺孤托付給他，希望他能照顧這個孩子平安長大。但郭裴卻傷心欲絕，將畢生功力傳給傅愁后隨她而去。十五年后，年幼的傅愁長大成人，算準時機和仇家葉千秋女兒歌云靜偶遇，決定開始他的復仇計劃。