1890年，主角南茜生長在海邊漁村，出產世界最棒生蠔的地方。她在父親經營的餐廳打工整日撬生蠔，平凡的過著按部就班的日子。直到有一天，她跟隨母親走進劇場觀賞演出，被舞臺上魅力四射的男裝麗人凱蒂(凱莉·霍威 飾)深深地迷住，南茜輕輕的攥緊拳頭捂住胸口，新世界的大門就此打開。兩人的再一次偶遇，雙方便陷入了愛河，她們的生活也隨之發生翻天覆地的變化。經劇場老板的指引，南茜追隨如日中天的凱蒂去倫敦深造，并結伴走上變裝的演藝事業。不久，凱蒂放棄了與南茜的戀情，決定隱匿自己的性取向與一個男子結婚。