上天派小天使穆里爾(奎琳·塞普爾維達 飾)監視亞茨拉斐爾(麥克·辛 飾)，并對神力進行檢查。穆里爾對地球上的生活一無所知，很容易被欺騙。在19世紀的愛丁堡，克勞利(大衛·田納特 飾)和亞茨拉斐爾偶然發現了一個名叫埃爾斯珀斯的貧窮女孩，她盜墓并將尸體賣給醫生，以養活自己和朋友莫拉格。亞茨拉斐爾認為她的行為是錯誤的，并破壞了她的買賣，但在醫生解釋尸體有助于醫學了解如何治療活人后，他改變了對埃爾斯珀斯行為的看法。埃爾斯珀斯、莫拉格、克勞利和亞茨拉斐爾試圖挖掘另一具尸體，但莫拉格被保護墳墓的陷阱殺死了。埃爾斯珀斯把莫拉格的尸體賣給了醫生，然后試圖服毒自盡，但克勞利阻止了她；他強迫亞茨拉斐爾給她足夠的錢，讓她擺脫貧困，過上更好的生活。