尼克(大衛(wèi)·君圖力 飾)和漢克(RussellHornsby 飾)，吳(雷吉·李 飾)回到羅莎莉(布里·特納 飾)和門羅(塞拉斯·威爾·米切爾 飾)家，商量對付雷納森的對策，一旦雷納森當上市長，他們要對付的不僅會是整個警局，還會是一整個市，波特蘭將會陷入無盡的黑暗。尼克等決定想辦法阻止雷納森當上市長。尼克想用直接的方法阻止雷納森。他想要讓伊芙幫助借用帽子的力量變成雷納森的樣子，自己宣布下臺，并且不再參加選舉。大家雖然十分擔心，但別無他法。之前和瑞秋一起幫助雷納森參加選舉的男人來找雷納森，告訴他自己看到了雷納森去找瑞秋，在雷納森出來后，自己進去發(fā)現(xiàn)瑞秋已經死了，是他報的警，雷納森殺死了他喜歡的人。雷納森告訴他自己和瑞秋的死無關，但那男人聲言雷納森不能管住自己的嘴，給雷納森二十四小時的時間胖讓雷納森拿著錢來找自己。雷納森找到接替自己局長位置的人，讓他表明對自己的忠誠。他和雷納森一起去找勒索的人，直接殺了那人，血濺到了雷納森的衣服。尼克打電話給愛達玲，讓愛達玲立即回家，找一些雷納森的頭發(fā)，拿一套雷納森的衣服，他會讓門羅去找她拿，并告訴她自己打算變成雷納森的樣子。愛達玲回到家中，四處找雷納森的頭發(fā)，收集了一些，打電話讓門羅進來拿。門羅又拿走了雷納森的衣服，褲子和領帶，正要離開，雷納森回來換衣服。愛達玲讓門羅藏進衣柜里，雷納森想要打開衣柜拿衣服，愛達玲讓雷納森先進去洗個澡。雷納森疑惑愛達玲為何突然對自己這么好，愛達玲稱是要學著適應新生活。門羅趁雷納森洗澡離開，愛達玲又用和雷納森商談戴安娜的時拖住了雷納森。門羅拿回頭發(fā)，配方完成，尼克聞了煙味，變成雷納森的樣子，并且模仿雷納森的舉止言行。七點的新聞聯(lián)播上，假扮成雷納森的尼克宣布下臺，要調查警局最近發(fā)生的事，并且贊賞了尼克和漢克，恢復他們的警籍。雷納森在家里看到新聞，氣的跺腳，回到警局。尼克和漢克回去拿雷納森的文件和電腦，吳在外面攔住雷納森。雷納森找尼克單獨談判，兩人大打一架，只能上尼克等回去，再進行商議。但尼克無法變回自己的樣子。漢克接來愛達玲等，戴安娜讓尼克變回了原來的樣子。愛達玲和尼克相擁在一起。