白衣少年自告奮勇為關羽(林子閎 飾)療傷，他的名字叫做華圓，止戈有些失望，按理說，三國的名醫(柳珊 飾)應該叫華佗(夏志遠 飾)才對。但是，關羽的傷勢很嚴重，不得已只好讓華圓療傷。華圓告訴大家，手術過程很殘忍，需要把關羽的手臂割開，再用刀刮掉上面的毒，為了防止關羽亂動，準備用鐵環固定住他。關羽不屑一顧，準備和張飛(金中西 飾)邊下棋邊刮骨療傷，止戈聽了華圓的手術介紹后，這才松了一口氣，因為和三國的刮骨療傷情節是一模一樣的。最后，關羽終于痊愈了，而華圓也聽從止戈的建議，改名為華佗。

華佗請求大家，當自己的人體試驗，完成最后的研究，關羽等人為了報答華佗的救命之恩，欣然答應。華佗因此研發出一種藥水，能增加武力指數。關羽、止戈等人和班級里的女同學們一起聚會觀看表演，關羽再次見到了貂蟬(趙堯珂 飾)，貂蟬舉世無雙的美貌加上甜甜的笑容，讓關羽的臉又紅了起來，他目不轉睛地盯著貂蟬，一副情竇初開的樣子。同學們一起走進了聚會的場所，就在不遠處，黃巾高校的張饒一臉壞笑地偷窺著大家的一舉一動，他喝著啤酒，滿臉得意。

同學們在聚會中玩得很嗨，又唱又跳，帥氣的男生們引來全場矚目，他們的舞蹈表演博得了許多女生的青睞。這時，場內來了兩個神秘的魔術師，準備表演一場奇幻魔術秀，大家都很感興趣，不禁十分興奮，魔術師邀請一位美麗的女嘉賓配合做魔術表演，貂蟬上臺走進了簾子中，頃刻之間就消失得無影無蹤，然后又突然出現在關羽身后，令大家又驚又喜。于是，魔術師再次邀請貂蟬上臺，準備再玩一次大變活人的魔術，不料，在這次表演中，魔術師使用了聲東擊西的套路，他們挾帶著貂蟬從簾子后面溜走，貂蟬拼命掙扎，被二人打暈，關羽等人趕緊四處去搜救。