努爾哈赤(馬景濤 飾)把李如柏(王屹 飾)騙到清水庵，他把那齊婭(金巧巧 飾)帶到了李如柏的面前，努爾哈赤答應把那齊婭交給李如柏，條件是以后李如柏不再過問女真各部的紛爭，而努爾哈赤也對天起誓，決不給李如柏增添半點麻煩。李如柏答應了，帶著那齊婭走了。公元1616年努爾哈赤建立后金。創立了八旗制度。東哥想念孟古(石筱群 飾)，和興尼婭喬裝來到建州。阿巴亥(程莉莎 飾)要和東哥交談，被興尼婭攔住。努爾哈赤正抱著皇太極，皇太極對著喬裝了的東哥笑了笑，然后向她跑去。努爾哈赤注意到了東哥，趕忙追了出去，她卻不見了蹤影。努爾哈赤逼問興尼婭東哥究竟是否還活著？努爾哈赤要翻遍全城找出東哥。興尼婭敷衍他說：如果東哥還活著一定會來見你的，決不會躲著你了。努爾哈赤不想信，興尼婭肯定的告訴努爾哈赤東哥已經死了。此時東哥正站在門外百感交集地聽著他們的談話。努爾哈赤已經有數萬雄兵，他用重金收買朝中重臣，對朝廷也表示恭順，因此他的勢力得以在遼東不斷地擴張。努爾哈赤準備消滅烏拉和葉赫之時就是對朝廷宣戰之日。李如柏告訴李成梁(徐敏 飾)努爾哈赤已經稱王。李如柏要上奏折告知皇上實情。李成梁反對，努爾哈赤自立為王，與他們的養虎為患有直接關系。皇上知道實情之后一定會遷怒他們會滿門抄斬，只有慢慢尋找時機才能把實情告訴皇上。公元1618年，努爾哈赤向天下詔告自己對明朝的“七大恨”，正式對朝廷宣戰。金臺吉(劉冠翔 飾)憤怒地把“七大恨”撕得粉碎。興尼婭憂心忡忡。東哥看著“七大恨”，她早就明白會有這么一天，努爾哈赤不打葉赫，她只是一個小原因，真正的原因是努爾哈赤當初覺得時機還不成熟。東哥決定要去見努爾哈赤，不能保住葉赫至少要保住哥哥的性命。