龍飛(柳云龍 飾)和應山紅(張琳琳 飾)來到孔雀(劉孜 飾)住的地方，孔雀講述著當年她們和寶寶(樊帆 飾)換消息的情況，那支鋼筆是蔣仁的。孔雀第一個找到了鄭拓(于洋 飾)，她告訴鄭拓寶寶已經死了，她說自己接替寶寶來管他，她將鄭拓扶到床上，說自己也是潛伏的特務，孔雀對鄭拓說自己是蔣仁的愛人，她們三個人的事兒也都給他說了，她說自己在精神和肉體上的折磨下供出了蔣仁就是貓眼，只有杜盛奎(張嘉益 飾)知道她的秘密，她想通過鄭拓得到潛伏特務的名單。鄭拓答應給她名單，但鄭拓要她去殺一個人，他讓孔雀殺的人叫張四海。公安通過頭骨也發現了張四海，但這個張四海有個替身，龍飛派人將這個假的張四海監控起來。杜盛奎告訴龍飛鄭拓是鴿子(王麗坤 飾)的未婚夫，杜盛奎被激怒，他還要向上級舉報。經過龍飛的審問，杜盛奎像完全變了一個人，也不鍛煉身體了，也不講究衛生了。應山紅頭疼的厲害，她去醫院掛號的時候暈倒在地上。孔雀去找張四海后讓公安跟蹤了，她再次換衣服進了張四海家，給他注射了東西，她大叫出人命了引來了在對面守候的公安。