江楓(陳俊生 飾)被書童江琴出賣，與月奴慘死邀月掌下，可憐他們的一對雙生小兒一出生就面臨無窮厄運。邀月聽從憐星(張瑞竹 飾)的建議，帶走一個嬰兒，待其長大成人與燕南天(林瑞陽 飾)撫養大的另一個同胞兄弟決斗，讓不知真相的燕南天痛悔一生。遲到一步的燕南天抱起她們留下的孤兒，尋蹤至惡人谷要殺江琴為江楓報仇。哪知出師未捷先遭四大惡人暗害，武功盡廢，筋脈皆斷，幸遇神醫萬春流(劉尚謙 飾)冒死救助。眾惡人收養嬰兒做他們的接班人，起名小魚兒，他們輪流教導，讓他學遍人間惡德。邀月為移花宮中的小孩起名花無缺(蘇有朋 飾)，他將在無笑無娛的世界中習武成長。