白玫瑰墜亡案破獲后，張思淼帶領一堆記者早已在星光魔術館門前守候，見湯姆走出大門，急忙迎上去采訪案件破獲情況，當張思淼提問到是否有王涯(肖凱中 飾)參與破案時，湯姆默認兩可，但更多把功勞歸功于巡捕房小武，看記者開始采訪小武，湯姆急忙抽身離開。

上海第一神探王涯出山破案的消息不脛而走，周家千金周寧巧從報紙上看到消息，氣憤地找父親理論，周老爺不愿提起傷心事，勸說周寧巧不要一直活在過去的陰影下。

星光俱樂部失去了往日的風光，只剩下徐叔在打掃空蕩蕩的舞臺，莫西(姚弛 飾)走上前，徐叔不免覺得惋惜。莫西安慰徐叔，只要有自己在，星光劇場遲早會恢復往日的輝煌。

過了一會，莫西回到舞臺上開始了自己的獨角戲，仿佛臺下坐滿了觀眾，邊表演邊自言自語，以后屬于自己的時代才剛剛到來。正投入時，聞香(龔婉怡 飾)王涯和鄭義飛(程啟蒙 飾)走到身后，緊接著徐叔攙扶著虛弱的另一個莫西走上舞臺，兩個莫西見面，空氣仿佛凝固了。

原來，一直參與破案的，是莫西的雙胞胎哥哥莫東。兩人從小跟魔術師老喬治學習魔術，但莫西更招人喜歡，經常出現在臺前，而莫東只能被當做莫西的替身，有時還要挨打受罵，這一切對于自尊心極強的莫東來說，都是難以承受之重，終于有一次，莫東犯了小錯誤，被老喬治一氣之下賣到美國。

幾年后，莫東輾轉回國，看到莫西已經成為萬眾矚目的魔術師，十分嫉妒，便找機會將弟弟藏在星光劇院的地下暗格，直到湯姆進行搜查，莫東害怕王涯發現暗格里的秘密，假裝害怕老鼠直接跑出暗格，才被王涯發現端倪。

而莫東前段時間急于換掉白玫瑰，也是因為擔心被白玫瑰看出破綻，眼看著計劃失敗，莫東通過魔術消失在舞臺上。

對莫東發出全城通緝后，第二天早上，便有人報案，發現莫東死在城東。巡捕房和聞香王涯同時趕往現場，莫東雙手被綁在身后，一根樹枝穿過腹部，早已失血身亡。

甄言(嘉澤 飾)發現，莫東嘴里喊著一顆棋子，衣服口袋里裝一黑色信封，拆開信封，信上寫了兩字：禮物。甄言不寒而栗的望向王涯，說道：無名又出現了……

王涯又陷入了近乎絕望的狀態，五年來，沒有無名的任何線索，鄭義飛請王涯重回巡捕房，王涯沒心思理會。

看到大家對無名的恐懼，聞香拿美食請求小武讓自己看巡捕房卷宗，小武答應了。

聞香進到檔案室，急忙開始翻看，正投入時，感覺有人站到了身后，轉身一看，是莫西，莫西做完筆錄后，偷偷溜進了檔案室，想要查找關于無名的卷宗，好能有機會還哥哥一個真相。

檔案室記錄并不完善，兩人離開后，聞香詢問莫西下一步有何打算，莫西表示眼下不想繼續魔術表演，查明哥哥的死因更重要。聞香看到莫西的態度，答應和莫西聯手調查無名。