李靖謁見大司空楊素,得舞妓紅拂青目,后紅拂示警,相與私奔。

李靖,胸懷大志,本欲投效朝廷,卻見腐敗,傷心之余,遇紅拂女,二人產生戀情。李靖偕紅拂女,投效李淵,李世民成大唐開國大將。

新羅遺天子虬髯客為償其父逐鹿中原之愿,率新羅國勇士,微服親赴中原,一探究竟。乣須客至中原巧救紅拂女,乣須客心生情愫。乣須客,紅拂女,李靖之間三角戀情隨之而起。

新羅國丞相

張仲堅在怡紅院碰到紅拂等人,結識詩詩,新羅相國凌承儒召各地死士護衛虬髯客在中原之安危。詩詩傾心李靖,張仲堅愛慕紅拂,凌承儒召令死士刺殺紅拂,死士卻是詩詩,詩詩不忍下手勸說紅拂離開張仲堅。最后詩詩為救紅拂不幸殞命。

乣須客與李靖相約,若李淵真為明主,則新羅不得進兵,二人前去,見得李淵次子李世民雄才偉略,禮賢下士,乣須客遂決返回新羅。