雅各衣食無憂的單純生活在23歲時戛然而止：父母雙亡,身無分文,被迫從獸醫名校肆業出逃。因緣際會,他成為“班齊尼兄弟天下第一大馬戲團”的獸醫,沿著鐵路線巡回表演。在馬戲團里,他愛上了團中的女演員瑪蓮娜。

馬戲團里的明星演員,美麗又楚楚可憐,她從家里逃出來在馬戲團里遇到了奧古斯特然后結婚了。她很喜歡馬戲團里的馬,對它們也有很深厚的感情。

瑪蓮娜的老公,也是馬戲團里的首席馴獸師及表演總監。他雖然很迷人,外表英俊,但內心殘暴,對動物很殘忍。