李望達(陳天陸 飾)的及時出現為王瑞昌(劉鈞 飾)解了圍，隨后李和王兩人義結金蘭。幾年后，原來的成記皮行已經發(fā)展成了更大的成元昌皮莊，王瑞昌不計前嫌，收留了落魄的劉邦守(由立平 飾)，王瑞昌不安于現狀，想做大買賣，在與家人和李望達商議后決定走庫倫。于是，王瑞昌帶著趙老倌父子跟著李望達的駝隊開始了第一次的庫倫之行。馬戎(王挺 飾)跟著陳鏢師壓鏢經過樺皮嶺，碰上女魔頭燕子黑，并且擊敗了她，桿子首領“壩頭狼”五爺臨死之際將馬戎任命為樺皮嶺大當家，并把燕子黑許配給馬戎。