馬戎(王挺 飾)編出瞎話騙孫承霞(趙芮 飾)跟他一起遠走高飛，孫承霞不肯，馬戎抓住孩子要摔，被得以逃脫的周一龍發鏢射中，孫承霞在離開之際給馬戎留下了解藥。孫承霞一行在張家口街頭找到了正在談生意的王瑞昌(劉鈞 飾)，由于誠信，王瑞昌低價買到了上好的皮子。第一次嘗到了甜頭的王瑞昌想要將生意做到張家口，向孫大沖(孫承政 飾)借回丟鏢時所賠的大洋，孫承貴(徐小剛 飾)頓生貪婪之心。馬戎用了解藥沒有了生命的危險，孫承貴找十三響(于月仙 飾)幽會，讓養女杏花(解昕怡 飾)照看他們不滿一歲的孩子孫靜淑，王瑞昌路過街邊發現杏花，為可憐的杏花買了兩雙鞋。張家口成記皮行分店在興隆客棧掌柜劉邦守(由立平 飾)的幫助下順利開張。