一群手持棍棒的農民包圍了叔明的住處，想要劫持他們帶去南夫余的珠寶，守護(崔珉豪 飾)等人要殺了這些農民，卻被知后攔住了，他認為這些貧民被生活所迫才當了劫匪，第二天，先雨他們發現講和所帶的糧食和珠寶全被洗劫一空,很是惱火。

安智公向只召太后(金智秀 飾)告別，說自己要去賤民村治療蔓延的瘟疫，只召太后執意挽留他，他還是堅持而無情的拒絕了，因為他已經徹底對只召絕望了。

因為銀片被搶劫了，叔明他們只好露宿在野外，阿盧(高雅拉 飾)想了個辦法，給村民講故事，和他們搞好關系，并給叔明他們要來了食物。守護和冸流合作去撿柴燒火，兩個人關系更加拉近了。知后再次向先雨表達了自己對阿盧的愛意，而先雨也毫不掩飾的告訴知后，自己同樣需要阿盧。

阿盧給叔明送來食品，叔明被阿盧感化了。阿盧告訴叔明，先雨絕非王，所以也不會是叔明的哥哥。并問叔明，為何要帶著自己來南夫余嗎，叔明表示自己只是單純想把先雨留在身邊。

呂蔚(曺胤瑀 飾)、翰星(金泰亨 飾)等都對先雨、知后他們的出訪無比擔憂，江圣說風涼話，聲稱樸英實不會放過使節團，先雨等人是不會回來的。原來是樸英實派刀疤男等人劫持了使節團的財物，并暗地里和南夫余世子勾結一起，告訴世子，花郎中藏著真興王，讓他除掉花郎中的王，并扶持自己當王，承諾自己到時候一定割讓土地給世子。世子覺得這是一筆劃算的買賣。

使節團抵達了南夫余，而南夫余皇室的世子傲慢無禮，叔明等人竭力忍耐，世子提出如果新羅想講和的話，要么和親，要么割讓土地給南夫余。

阿盧給一個啞巴孩子看病，卻被南夫余的士兵誤以為阿盧是新羅潛入南夫余境內的小偷，抓進了監獄。先雨聽說后，要闖入監獄救出阿盧，被南夫余的皇宮守衛們同樣押進監獄。

受到先雨的鼓勵，叔明振作起來，與世子對抗，表示堅決不會和親，也不會割讓土地的，更不會讓他殺了花郎。

世子把擅自逾越邊境狩獵的新羅百姓捆綁到花郎面前，其中包括阿盧。要求花郎中的王站出來承擔責任，否則自己將砍掉這些百姓的腦袋并送到新羅。

先雨看到阿盧被抓到自己面前，即將面臨處決，被迫承認自己就是王。