五個人按時間約定偷偷溜回仙門，不料還是被魏花公發現并體罰了。先雨問知后是否真心喜歡自己妹妹，知后不置可否。

因為打暈守護(崔珉豪 飾)的事情，泮流(都枝寒 飾)主動和守護言好，兩人關系得到了緩解。守護妹妹守蓮找到皮周紀，托他帶信給泮流，信中，守蓮向泮流真誠道歉，并承諾自己一定會將誤會澄清的。

阿盧(高雅拉 飾)有些糾結，和守蓮傾訴，自己居然有些喜歡上了哥哥先雨，所以自己很矛盾，希望他不是自己哥哥，又希望他是自己哥哥。

只召太后(金智秀 飾)最近一直感覺身體不舒服，但她對月宮中的人都不放心，只好讓安智公來問診，安智公聯想起幾天前，樸英實找到并告訴他，月宮里都是樸英失的臥底和眼線，樸英實的目的就是要讓只召太后慢慢死去。安智公察覺出只召太后已經慢性中毒了，但他并沒有說破。

知后為了討好阿盧，讓手下把阿盧的醫務室裝扮的富麗堂皇，而阿盧卻認為知后是過渡浪費，還不如拿這些錢去行善。

魏花公給花郎上武課，武術老師的武藝高強，只有知后能與其一較高下。

魏花公策劃在中秋宴會上帶領花郎們演出，讓百姓重新認識王室和真興王，豎立王室權威。樸英實為了阻止魏花公的計劃，找人打聽了關于先雨的事情，闖進仙門來找先雨，并告訴他，莫文死于非命是因為他見過真興王的真容，所以王室，包括只召太后和真興王都是他和先雨共同的敵人，樸英實想借此拉攏先雨，但先雨沒有同意。但先雨由此知道了真興王是害死莫文的兇手，決定不會放過真興王。

魏花公告訴花郎們，中秋晚宴即將到來，他要組織花郎們為王室和百姓表演音樂節目，并特意從賤民村請來了熟知音樂的于勒給花郎們上音樂課，于勒剛好是先雨在賤民村的養育恩人。于勒開始教花郎們各種樂器和舞蹈，但先雨和泮流的肢體協調能力讓于勒很擔憂，先雨和泮流為了趕上大家，課后苦練舞蹈。阿盧嘲笑先雨僵硬的舞蹈動作，并主動演示給他，結果兩個人卻是半斤八兩。

經過一段時間的訓練，花郎們的舞蹈越來越精致，連魏花公都嘆為觀止。守蓮又給泮流寄了一封情書，表達了自己對泮流的愛慕，泮流將情書珍藏起來。與此同時，泮流的父親也給他寄了一封信，信中囑咐泮流要破壞魏花公的計劃。

阿盧找到于勒，問他先雨在賤民村的事情，得知先雨并不是自己的哥哥。先雨摘了一束花送給阿盧，阿盧把花扔下，并質問他，究竟是何人。