看到文字，蘭玨(井柏然 飾)知道謝好是帶自己受過，戲臺上的一切都是精心設好的局。殺的雖是謝好，但是真正針對的人是自己。此人拿走珠子中的信條，必然知道密信內容。蘭玨認為張屏(宋威龍 飾)知道太多，讓手下將此人解決。

禮部侍郎郭允(秦亦銘 飾)一回京就來伴月樓為蘭玨慶生，蘭玨因為伴月樓發生命案一事驚擾同僚而致歉，禮部尚書龔頌明帶領眾人前去戲臺查看情況。隨后刑部王侍郎王硯(洪堯 飾)帶人前來查案，蘭玨與此人相熟，將嫌犯針對自己一事告知，私下請求王硯幫忙遮掩。王硯安排屬下排查現場，本想讓眾官員(呂進 飾)(李淳瀚 飾)暫時回府，卻未想到遭人阻攔。原來皇太后(師悅玲 飾)朔陽李氏在此聽戲，命在場官員坦白舉報皆可。

張屏在戲臺后臺查案，因形跡可疑被捉，張屏報出士子身份，隨后將自己查到的線索告訴眾人。張屏發現舞者謝好是被人先勒死后焚燒，后臺謝好的梳妝間梨花頭油被換，兇手應該就是用此實現了無火自燃。而另一線索就是一個燃燒過的蠟燭底部有珠子孔洞，這或許與謝好遇害有關聯。郭允詢問張屏如何得知蠟燭底部孔洞是藏珠子的地方，這其中是否有隱情。為了以免張屏將自己竊珠一事公之于眾，蘭玨當眾建議張屏參與查案。皇太后讓張屏單獨查案，查清后單獨向她匯報案情，而其他在場官員都需等候案情查清方能離開。

張屏讓好友陳籌(郭丞 飾)協助自己查案，他認為只要查清命案就能知道蘭玨執意竊取珠子的秘密。另一邊，蘭玨懷疑是郭允殺人陷害自己，為今之計只能搶在張屏之前找出真兇，奪回密信，才能瞞住皇太后密信一事。蘭玨告訴王硯，眼下要防住張屏，讓他無從下手。隨后王硯安排下屬阻攔張屏查案，他隨同蘭玨查看戲臺。蘭玨發現戲臺懸梁結構有問題，他們找到懸梁傀儡師，詢問后猜測兇手在懸梁之上勒死謝好，并替謝好拽動繩子，傀儡師按照排練流程將死去的謝好放下。

戲班班主表示懸梁梯子是他們的獨門妙計，只有戲班內部的人知道，王硯推測兇手在戲班內部。王硯屬下找到謝好的頭油瓶，張屏聞訊而來想查看一番也遭到了王硯的拒絕，張屏直指蘭玨阻攔自己查案更加驗證他偷珠一事與謝好之死有關。為了阻攔張屏去找太后，王硯只好同意讓張屏去后臺繼續查案。

王硯召集了戲班的舞姬和樂工，他直言兇犯就在這些人中間，并一一審問，但是并無所獲。張屏和陳籌搜尋了后臺，并沒有任何發現。張屏想到頭油瓶已經空了，后想到兇犯將謝好剩余的頭油分散到其他舞姬的拖油瓶中，可如此一來，助燃物被稀釋，很難分辨出具體是哪種助燃物。張屏用做乳酪分離蛋清的方法來分離頭油和助燃物。果然通過這個辦法張屏查出助燃物是松脂油。

蘭玨搜尋舞姬房間，意外在含煙(張喬耳 飾)房內發現名貴琵琶，他找到含煙，讓其將珠子交出，還承諾保其性命。面對質問，含煙起初只承認與郭允是志趣相投，最終逼不得已才承認與郭允情投意合，但卻坦誠手中并沒有蘭玨想要的密信。

張屏用假發沾上松脂油來試驗，推測兇手剛剛在表演時借用了火珠聚光聚熱的作用引燃謝好的頭發。伴月樓外有乞丐(葛興佳 飾)(孟嬌紅 飾)(曾令宇 飾)(何江建 飾)(葛興佳 飾)送來血書，上面寫著“通敵密信，禍心暗藏，子承父業，恬不知愧”。眼下金吾衛已經被驚動，太后馬上就會知道消息。眼見就要成為必死之局，蘭玨再次找到含煙，威脅她今夜怎么說決定了她的生死。

張屏從火球上發現了油脂，隨后找到戲班班主，詢問得知這油脂是戲班琵琶師用的護甲油，由此線索找到含煙。張屏找太后提審含煙，太后命人帶走含煙，也將蘭玨叫來旁聽。