TracyStewart被惡夢困擾，總是有“面具人”的幻覺。Lydia和Parrish送Tracy回家，并照顧她。Stiles調(diào)查到Theo父親的簽字有所變化，但其它人并不相信Theo的身份有所疑點。Stiles帶Liam跟蹤Theo，但一無所獲。Theo變身全狼，嚇唬Liam和他的朋友Mason。Liam在朋友Mason面前變身狼人，而后全狼Theo離開。Tracy出現(xiàn)在地下實驗室，被“面具人”注射液體后變身。