Tracy父親從警局隨車轉移一名犯人Donovan。中途遇到Tracy攔截，Donovan逃走，Tracy父親遇難。Donovan逃跑途中被"面具人"注射液體。Stiles得知Braeden查到一條沙漠之狼的消息。Scott找到受驚的Donovan，Donovan被關回警局。Tracy在學校暈倒后，被Scott等人帶到獸醫處。Tracy在獸醫處變身成蜥蜴人，麻醉Scott等人后逃走。Malia受傷輕最先恢復，獨自前去尋找Tracy。Tracy來到警局，Lydia和Kira及時趕到。Lydia被Tracy所傷，Kira變身后砍斷Tracy尾巴，Tracy逃走。Malia來到警局，制服Tracy。隨后"面具人"趕到，Tracy被注射液體后倒地。