褚思鏡(黃軒 飾)和伯顏(吳樾 飾)挨過了第二天，兩個人進入村子，發現巖壁上還有各種物件上都刻著一個圖騰樣的東西，不知過了多久，終于見到一個饑腸轆轆的村民，褚思鏡只是用了一個糕餅就套出了村民的落腳處。

這饑餓的村民一路捧著糕餅不曾舍得吃一口，褚思鏡緊跟過去，發現他先是回到家里給女兒了半塊，聽到女兒說妻子又發起高燒，便又趕緊跑進巖洞，褚思鏡緊隨其后，發現那個正在發燒的農婦面目猙獰，極為痛苦，并且脖子上有大片灰色的魚鱗樣，褚思鏡正要細問，忽然幾個人圍住他，便想就地解決，幸好伯顏及時趕來。

烏暮島民帶著褚思鏡和伯顏去見當地的村長丘芷(從瑞麟 飾)，丘芷解釋島民不捕魚，是因為村民有禁忌，一旦吃了魚肉會有惡事纏身，這個借口看起來也說得通，褚思鏡隨即有讓鄉紳賀子礁(蔣奇明 飾)把島上所有十五歲以下的孩子召集起來，為了不讓賀子礁起疑，稱他就是為了向朝廷多要點救濟糧。這個理由讓賀子礁放下了芥蒂，當天下午便把整個島上的孩子召集到一處。

褚思鏡在這群孩子中發現一個叫賀六宏的，此人雖然被人稱癡傻，但是見到伯顏手里的魚嚇得六神無主，立刻稱島上有妖怪，到處都有妖怪，待到褚思鏡細細查問，賀六宏便又恢復到瘋癲的模樣。

在這群孩子中并沒有發現那天晚上直呼褚思鏡名諱的人，褚思鏡顯然有些失望，伯顏好奇問褚思鏡來島上想找什么人，錦衣衛辦事一向守口如瓶，伯顏看到褚思鏡沒有誠意，便一個人大大咧咧準備打道回府。

夜半，褚思鏡被自己的夢境驚醒，抬頭看向屋子竟然發現賀六宏鬼鬼祟祟在窗邊，此人偷吃完食物，便將褚思鏡待到一處僻靜的院落，然后逃也似的跑了。褚思鏡推開門，發現一張舊面孔，對方曾經和他有過交集，見到褚思鏡，立刻跳窗逃走。

在追蹤舊人的路上，褚思鏡在林間偶遇了伯顏，兩個人都見到了幾個黑衣人，危機之刻已經沒了剛才的嫌隙，重新結盟查找線索。賀六宏不知什么時候又冒了出來，嘴里咋咋呼呼這里有妖怪，讓他們趕緊走。伯顏被這里陰森恐怖的氣氛驚到，正勸說褚思鏡趕緊走人，忽然聽到一個女子的尖叫聲。

兩個人立刻跑過去，只見那個女孩嚇得兩眼驚恐地望著前面的屋子，褚思鏡和伯顏小心翼翼靠近，果真發現一個像蜘蛛精一樣的龐然大物。這蜘蛛精力量強大，分分鐘就將褚思鏡和伯顏達成重傷，雖然褚思鏡手里有劍和刀，但是幾刀下去，并不曾重傷過怪物，眼看兩個人的小命就要嗚呼，忽然不知道那里傳來一陣笛聲，怪物聽了這聲音，放過即將到嘴的美餐拔腿逃走。