深夜，牢獄里傳來噩耗，值班的幾個侍衛莫名暴斃，并且死相極為恐怖，千戶徐宗器(淳于珊珊 飾)立刻帶著數十名侍衛去牢獄查看，牢獄里潮濕無比，就在幾分鐘前還不是這個模樣，并且到處都有糞便和血跡，徐宗器看到地上的糞便呈現青綠色還泛著熒光，不像人和尋常的動物所為，果真不久傳來侍衛的驚叫，有人被害，怪物跑了出來，眾人根本抓不住。現在又出現了新的怪物，徐宗器命令手下務必要隱瞞消息。

褚思鏡(黃軒 飾)從昏迷中蘇醒，他只是輕輕擺動了受縛的雙臂，綁在上面的碗口粗的鐵鏈便疏忽斷開，看到胳膊上青筋暴出已經變成灰紫色，褚思鏡意識到自己喝下去的那碗藥水讓自己變異了。安吉麗卡匆匆來到石窟找褚思鏡，勸他趕緊離開這里，褚思鏡擔心沈琮被控制，便和安吉麗卡找沈琮，但沈琮也變了模樣，她大吼一聲，周圍的巖層紛紛濺落崩開，混亂中有一個熟悉的聲音緊張地喊著褚思鏡，讓他快走，是弟弟的聲音，這聲音告訴他們，現在褚思鏡的身份是黑環，而沈琮現在已經成了橫公的人。

楊公公聽到牢獄里好像發生了什么，看到徐宗器膽小怕事，立刻訓斥他沒有擔當，楊公公準備重新派寧遠的高手龍澄(桑茗勝 飾)來島上處理。徐宗器脊背發涼，試圖勸說公公不要將消息泄露，但是楊公公主意已定，不能更改。徐宗器看到事情已經無法挽回，索性欺騙他稱帶他去看看真相，結果將楊公公反鎖進牢獄。他露出脖頸上的紫色筋脈，無奈稱自己只是想要活命，所謂光腳不怕穿鞋的，只能暫時委屈楊公公了。

安吉麗卡不明白褚思鏡為什么執意留在島上，石窟外面下著滂沱大雨，褚思鏡陷入回憶，兩年前，他接到上面派來的任務，讓他去關外查一件怪事，褚思鏡意識到這件事兇多吉少，便私下去藥鋪買了一些蓖麻子，本來想服毒之后出現重病，好躲過此劫，令他沒有想到的是弟弟褚思玉竟然頂了這份差事，在弟弟去到島上一段時間后，朝廷派人告訴他，褚思玉失蹤了。為此，褚思鏡一直耿耿于懷，當初弟弟聽到別人善意提醒去關外很危險，但是他為了哥哥毅然前往。

橫公石窟，褚思鏡勸說安吉麗卡快離開這里，安吉麗卡剛剛損失了整個軍艦，并且她的使命是抓怪物回去，因此沒有完成使命她也不會離開。兩個人決定聯盟，一個為了救弟弟，一個是抓怪獸。

褚思鏡終于找的伯顏(吳樾 飾)，他迫切想要見到沈讓(蘆芳生 飾)和丘芷(從瑞麟 飾)，然后告訴他們雷隧已經遇害的消息，還有一直偽裝在內的賀子礁(蔣奇明 飾)。褚思鏡想從沈讓那里知道弟弟在烏暮島到底遭遇了什么，沈讓似有難言之隱，正在這時，褚思鏡感知道怪物就要來了。好像受到了召喚，之前患病的人像著了魔一般瘋狂在屋里橫沖亂撞。褚思鏡和沈讓迅速跑向村口，可是這只怪物好像更加謹慎更聰明了，竟然學會了聲東擊西。

那些手無寸鐵的村民只能躲在角落里瑟瑟發抖，褚思鏡、安吉麗卡、伯顏還有沈讓極力保護村民安全，但是這只怪獸好像刀槍不入，沈讓迫不得已開始變身成怪獸模樣，準備決一死戰。