雖和五阿哥(古巨基 飾)永琪（古巨基 飾）最終結為連理，但是小燕子(黃奕 飾)（黃奕 飾）絲毫不改調皮頑劣的本性，伙同永琪、爾康（周杰 飾）、紫薇（馬伊俐 飾）又惹出不少亂子，更時不時假傳圣旨安排晴兒(王艷 飾)（王艷 飾）和蕭劍（黃曉明 飾）見面。在此過程中，小燕子漸漸弄清了自己的身世，由此對永琪和一向親近的皇阿瑪產生了矛盾復雜的情懷。皇太后擔心永琪的子嗣問題，遂將美女知畫(秦嵐 飾)（秦嵐 飾）送到永琪身邊，也使得小燕子和永琪之間產生更大的裂痕。不久，邊疆發生戰亂，爾康隨軍南下，他和紫薇也面臨著生離死別的考驗……本片根據臺灣著名言情小說家瓊瑤的同名原著改編。