對于埃沃特所謂的會消除邪惡帶來光明，派珀擔心他們還會 消除其他，里奧對埃沃特有信心，其他人可不會這么想。門突然開了，里奧夫婦剛想出去看，凱勒帶著藥劑扔向了里奧，關鍵時刻還是黑衣智者凍結了時間。這是凱勒第二次攻擊里奧了，不能如此下去，他們需要派珀的幫忙，顯然這是佩琪泄露了里奧的身份。一擊不中的凱勒憤怒離去，佩琪的歸來派珀告訴她凱勒要殺里奧，顯得一臉茫然。 女巫各自堅持自己所看到，要形成共鳴，菲比派珀想到交換魔力。至于凱勒可以讓他回到過去，了解父母被害的真相。回到過去的凱勒很快見到了父母，而菲比派珀交換魔力的時候意外發生了。藍口的攻擊讓他們的魔力轉移到了凡人的身體，女巫反而變作常人，安全起見，孩子們被里奧帶回學校。 里奧阻止了蘭蔻的襲擊，同時也讓他的身份暴露，藍口把這個情況告訴了長老。菲比的預示能力讓男子得到，他還看到了自己妻子的出軌，派珀的魔力就被另一女子獲得，她們被帶回女巫家，女巫需要他們幫忙，可是呢，反而是女巫被她們凍結。擁有魔力的凡人開始 在賭場大殺四方，女巫姐妹再次找到他們，菲比的幻視在男子身上體現，未來的美好讓他們愿意幫助女巫，可是再次回到家的他們遭遇了藍口的攻擊，多次的呼喚里奧才出現，大家都經歷了危險。女巫遇到的是惡魔，里奧承認了自己的身份，長老們對他群起而攻，還好沒有性命之憂。凱勒看到了父母被殺的真相，兇手魔而不是埃沃特，不過他的眼神放在了藥劑上，藥劑被凱勒帶了回來，他還要對付里奧么？