里奧和派珀的溝通有了嚴重分歧，他想要重回過去，派珀只想著除魔衛道，除此之外，女巫還懷疑他隱瞞了什么，留她一人待在家，里奧的憤怒讓時間倒流，又回到一開始他和派珀的溝通，這是安瓦塔的力量所在，黑衣智者告訴他這是他的個人原因，他的能力要慎用，回程會很危險，而里奧只是不想對妻子隱瞞。姐妹們還在埋怨派珀因為里奧而算錯了無辜者的方位他就出現了，惡魔也如期而至，還學會了隱形，好在女巫早有準備，顏料之下，惡魔無處遁形，女巫聰明惡魔也不傻，折了倆人剩下的匆匆逃走，他們還要把這些嫁禍于競爭者。 女巫與警探的共進早餐，話題卻總是離不開阿瓦塔，盡管凱勒一再表示不提起，電話卻是響個不停，還表功似得告訴佩琪，另一股力量也盯上了無辜者。達瑞爾來了，不過帶來的消息就不是那么好，凱勒說是謝里丹調到了別的區，達瑞爾卻是到處找不到，他懷疑凱勒對謝里丹做了不該做的。里奧還是說出了自己的秘密，盡管黑衣智者再次勸阻，得知真相的派珀無法接受，菲比佩琪也知道了里奧就是個埃沃特，派珀把里奧送去魔法學校，希望長老可以改變他，結果是徒勞的。 佩奇告訴了凱勒里奧是埃沃特，他拿出了藥劑要去殺了里奧，仇恨與憤怒讓他變得瘋狂。惡魔的誤導讓里奧救下的無辜者再次面臨死亡。凱勒麻醉了佩琪，還挾持了菲比，目的就是逼著里奧就范，混亂之中，凱勒被里奧擊穿，里奧也被藥劑所傷，這個時候智者出現了，又開始時間倒回，這次里奧不再固執，他還是選擇隱瞞真相，惡魔的小伎倆被他一一識破，無辜者也被安全帶回。而后面凱勒的瘋狂也不再出現，他和佩琪開始真正約會。