一健身館一早發生了爆炸，炸彈被藏在健身館不上鎖的儲物柜里，多人受傷還有一飛行員約翰重傷，而這起爆炸已經不是第一起了，兇犯至今未找到也沒有線索。 分析了三起爆炸的各項信息沒有共通點，僅從被炸傷的約翰那里知道，他被炸傷后耳鳴聽不清別的事情，但他明顯聽到有人吹口哨。　　在健身房值夜班的清潔工爆炸后就逃跑了，被抓到后他說明了自己逃跑的原因，是因為他在儲物柜里發現了一個舊式音樂盒，而不久后那個儲物柜就爆炸了，所以他以為是自己引起的，只得害怕地躲起來。　　根據音樂盒的信息，兇案組找到了兇手的老巢，在那里發現了兇手的目標人物，確定有一人便是健身房的會員。兇手用的是卡爾的信用卡，而卡爾卻一直被關在監獄里，威爾和尼克為此去向卡爾做了一番詢問。　　對卡爾詢問后，兇案組仍沒有找到線索，并不知兇手選擇卡爾的原因，但卻在卡爾的手臂上看到了約翰亨利的名字，這是兇手選的音樂盒的音樂。從卡爾信息被盜的源頭調查，找到了兇手一直以卡爾的身份在圖書館上網，而那里還有一幅約翰亨利街的畫。　　根據約翰亨利街的房產調查，發現在1996年發生過一起房產官司，房主是亞歷山德羅，堅持不搬遷直到拖欠銀行貸款被強制搬遷，而亞歷山德羅曾與2001年爆炸幸存者尤金在同一家公司，并且亞歷山德羅在1997年被尤金解雇。　　據亞歷山德羅妻子所說，在失業后他們一家的經濟情況非常的差，連保險費都交不起，而他們年僅4歲的女兒索菲婭因為延遲醫治最終死了。被炸死的醫助理羅德里克，曾在醫院不管亞歷山德羅的哀求，任由索菲婭在那里痛苦而不顧，讓亞歷山德羅對他產生了怨恨報復。　　在亞歷山德羅的目標中，盧西亞諾是亞歷山德羅的弟弟，從他那里得知亞歷山德羅是在20街的車站那里打來的騷擾電話，而此時兇案組也接到電話，亞歷山德羅已在那里呆了一個小時。　　莉莉他們整裝去了車站，可炸彈并沒有在亞歷山德羅身上，莉莉馬上想到亞歷山德羅想要炸的是盧西亞諾的女兒，她馬上通知尼克把盧西亞諾的妻女帶出來，可已經來不及了，炸彈還是引爆了。