在古井里發現了一具女性骸骨 舌骨被折斷，從錢包里的硬幣判斷來自三十年代中期，約翰查了那個年代的失蹤記錄，找到了匹配的失蹤人口奧德麗。　　1938年，廣播播出火星人快來了，造成全國恐慌，奧德麗全家人準備逃亡之際，兒子羅伯特要把狗帶走，奧德麗便出去幫他找狗從此人間蒸發，警方沒有找到任何線索。　　莉莉和史考特去了奧德麗家，向她的兒子羅伯特了解當時的情況，羅伯特因此描述了他家當時的窘境。那個時候，正經歷經濟大蕭條，費爾頓失業三年，家里的資金非常緊張，為此奧德麗一直勸說費爾頓另找一份工作，好不讓他們家不至于連吃都吃不上。　　據目擊者埃爾莫所說，他曾見到一個男人跟奧德麗說了一些暗語，有關最美麗的出租車，他認為這是聯邦調查局的暗語。經過調查，與奧德麗聯系的人并非聯邦調查局，而是舞廳的經理貝里招奧德麗去當舞娘。　　同為舞娘的彭妮說出一個可疑的人，一個叫佩奇的人總是在舞會里盯著奧德麗，而他又是一下脾氣暴躁的人。佩奇說明，在與奧德麗結識之后，費爾頓知道了奧德麗當舞娘的事情，追到舞廳把奧德麗帶回了家。　　羅伯特不相信他的爸爸會因為奧德麗當舞娘的事殺了她，相反他曾看到彭妮脖子上帶著瘀傷來找奧德麗，而彭妮的老公克里是一個會施暴的人。在彭妮的解釋中，她曾看到佩奇拿著一張永遠的舞票給奧德麗，可奧德麗因為得知佩奇騙了她，而拒絕了佩奇，并把票給撕了。　　奧德麗身上的票正是佩奇給她的那張，而佩奇還說了謊，所以他再次被兇案組盤問。佩奇說出當晚的實情，奧德麗以為那是世界末日的最后一夜，她跑出去找佩奇，跟他跳了最后一支舞之后離開了。　　聽了佩奇的描述后，莉莉認為，奧德麗是因為擔心世界末日來臨，去見了自己最愛的人，但她沒辦法放下自己的兒子，所以回了家。莉莉和史考特去逼問羅伯特，確定他說了謊，當晚他們并沒有去找奧德麗一夜，而他睡著了不知道發生了什么事。　　莉莉用奧德麗的口吻與費爾頓說話，讓老年癡呆的費爾頓把當晚的情形說了出來，證實是他掐死了奧德麗。