在平凡又忙碌的一天中，一個電話打破了天蝎團員們的平凡的生活。正在劇組里當任技術顧問的凱布.格洛探員接到了來自國土安全部的電話，有一個緊急案件需要天蝎幫助，讓他復職。接著他去探望正在理療的沃特.奧布萊恩，并告訴他要回歸團隊了。但醫生告訴沃特還得觀察兩周。但沃特覺得自己沒事。沃特和凱布與其他成員匯合。在匯合前，希爾維斯特收藏玩具，樂樂研究制作武器，托比則投入動物行為中，佩吉接受了沃特的建議，看書學習照顧團隊的生意，并新裝了對講機系統，也正是對講機設備讓佩吉和沃特剛剛的表白被其他團員知道。樂樂認為他們不深交好。與天蝎合作的并不是梅里克，而是阿德里亞娜.莫麗娜安全部新部長。阿德里亞娜給他們有案件細節的閃存盤，讓他們去美國航空中心路上下好，要求他們保密，并從冷戰時期了解到天蝎有俄羅斯航天技術。在去火箭航天中心的路上阿德里亞娜給天蝎團隊們案件當前的狀況：俄國K12型號衛星幾小時前受宇宙塵埃沖擊，偏離軌道正朝美國南加州墜落。因為它是以上千磅被鈹封住的钚的核動力所以沒在大氣層燒毀。而三小時后衛星的墜落將讓千萬條生命喪失。因為俄羅斯為利益，堅稱不知道有這衛星，所以沒法了解這衛星，阿德里亞娜想讓天蝎黑進衛星以此重置軌道。正在此時沃特開始出現了不適。沃特因為之前事故導致一只手不方便，所以他通過佩吉的手來編碼，此時周圍氣氛變得有些曖昧。這時沃特遇到問題，無法讀到衛星實時信號，無法連接，懷疑提供的情況不符。佩吉責問沃特沒處理好關系，此時沃特又出現頭暈。沃特告訴她因為上次事故，得了腦震蕩后遺癥，高度集中注意力會出現。他讓佩吉不要告訴凱布，因為擔心會影響他們表現。佩吉開導沃特，認為他們可以互相協助。此時，希爾無法黑進衛星，時間限制，讓天蝎團隊想出另一個辦法：用導彈擊衛星。但他們沒法在短時間黑進俄羅斯宇航局獲得準確數字計算軌道。樂樂想出了一個辦法，她與托比去俄羅斯大使館，樂樂吸引保安，獲得密碼和運行坐標，但還是失敗了，也發現美國政府給的情況不符。而沃特和佩吉醫院的視頻成了小插曲。他們決定用x24G機改變衛星軌道，但還是以失敗告終。最后沃特又想出辦法，用震蕩波來對付。但在測試時樂樂受傷了，后來由沃特和佩吉去完成。托比則治療樂樂的眼傷，倆人漸有好感。在沃特和佩吉氣球上升過程中他們表明了心聲，表示還是朋友。在空中，沃特出了點意外，還好將震蕩波裝置弄好了但沃特的降落傘也丟了，衛星也成功導入大海。衛星在導入大海過程中，沃特和佩吉由于降落傘扣帶太短險些被擊中，但還是成功降落。天蝎團隊通過隊員們的努力迎來了勝利，樂樂眼傷得到痊愈。