營左把中村功(陳寶國 飾)帶到了情報局審訊室，武田的情人良子(南吉 飾)正在那里受刑。營左表示如果中村功愿意破解密碼，他就放了良子。

中村功要求給他一天時間，他將破解出報紙上的密碼，實(shí)際上營左已經(jīng)破解了密碼，他在誘敵深入。中村功還告訴營左，武田身上的刺青是明智武士的符號，他需要一天時間破解出刺青上的密碼。

中村功按照報紙上的密碼找到了南門町，在那里遇到了殘廢軍人小林澤，并讓小林澤到二樓去找武田，小林澤奉命行事，結(jié)果被警察抓住帶走。

中村功趁亂上了二樓，打暈了留守的警察，然后他見到了武田的尸體，這時墻上的浮世繪引起了他的注意。

營左帶人返回來圍捕中村功，危機(jī)時刻，中村功被良子所救。兩人逃脫，中村功根據(jù)畫里的指示決定去帝國大學(xué)繼續(xù)尋找線索。兩人偽裝成教授和助理進(jìn)入圖書館查找資料。

在圖書館，中村功給良子解釋了武田留下的線索。他根據(jù)源氏物語的不同版本，發(fā)現(xiàn)了“云峰的溫泉”這句話就是武田留下的線索。

這時營左也發(fā)現(xiàn)了畫里的意思，他帶領(lǐng)警察追趕到了圖書館，最后一刻，中村功和良子逃了出來。中村功給西里龍夫(謝鋼 飾)打電話，讓他幫忙想想云峰的溫泉是什么意思。

中村功和良子分頭行動以迷惑營左，中村功趕到新宿飯店與西里龍夫會面。