中村功(陳寶國 飾)救下了石川云子(田中千繪 飾)，端木星(石文中 飾)被捕，董劍飛趁亂溜掉。為了摸清蕭船(黃曼 飾)的底細，董劍飛故意把自己懷疑中村功是“杜鵑”告訴了蕭船，并慫恿她面見中村功。

石川云子奉土肥原之命，實施計劃引中村功入甕。石川云子以營左禎昭忘記帶公文包為借口，把兩份絕密文件放在了中村功眼皮底下。中村功趁她洗澡之際，取走文件，原封不動請小林送到了土肥原手上。

延安方面為了確認“杜鵑”的可靠性，在上海啟動了四號線，同時，關于“杜鵑”的身世也被揭穿，原來，“杜鵑”竟是中國人，這身世一旦被敵人查知，“杜鵑”必然百口莫辯，為此，鄭部長和譚主任(馮恩鶴 飾)感到萬分擔心。