那圖魯(黑子 飾)逃回了家，正撞見蝦米(馬路 飾)欺負小鈴鐺(李梣溪 飾)。那圖魯殺了蝦米，找到落合次郎(朱瑞祥 飾)，徹徹底底投靠了日本人。兩個月后，戴天理(巍子 飾)活了下來，長城抗戰輸了，熱河歸了日本人，馬九斤(楊志剛 飾)帶著牛大斧子(高亮 飾)和二蛋子(丁凱 飾)離開了軍營。

馬九斤帶領兩個兄弟回到熱河，欲除掉那圖魯這個漢奸，恰逢巴瑞德(牛北壬 飾)也來鋤奸。巴瑞德鋤奸失敗，被那圖魯用飛鏢扎瞎了一只眼睛，馬九斤沖了出去，將巴瑞德救走。

馬九斤把巴瑞德送到了錢四爺(曾秋生 飾)處，錢四爺去鎮上買藥不在。馬九斤說那圖魯隨時會帶人追來，讓眾人撤退，戴天理聽說那圖魯要來，決定留下來跟他拼了，被馬九斤打暈。

耗子(劉波 飾)勸走馬九斤，說自己等到四爺后和他一起走。錢四爺回來了，耗子卻根本沒想逃跑，他拿出兩把槍和幾個手榴彈，錢四爺被耗子的血性感動，爺倆并肩作戰，一起斷后。爺倆打剩最后一顆手榴彈，趁日軍欲上前抓俘虜之際拉響，同歸于盡。