秦國，申生(蒲巴甲 飾)將齊姬(翁虹 飾)已死的事情告訴自己的姐姐，她得知后悲痛欲絕，秦國公為安慰自己的夫人，決定幫申生成為晉國的君主。這時，贏月(沈夢辰 飾)前來將晉國跟驪戎國打仗的消息告訴申生，意外得知了自己的外婆齊姬過世，申生的姐姐提起了申生眼前的侍女，申生將自己與侍女青兒的相遇告訴姐姐，希望姐姐能助青兒找到家人。秦國公攬下了此事，可按照青兒的說法卻查無此人家，申生的姐姐單獨召見青兒，要求青兒說出實情。青兒見自己的話已被拆穿，只好吐露實情，她乃是晉國大將軍賈華之妹賈青，她多年前就已經對申生一見鐘情，此番偶遇申生也是她所設計，只為解自己的相思之苦。

齊姜(張含韻 飾)從重耳(王龍華 飾)口中得知了晉國公設計滅驪戎國的真相，不解重耳為何不跟驪姮解釋清楚。重耳搖頭，認為自己再解釋也于事無補，他想要將戰事影響拉到最低，也決定在朝中培養自己的力量。經過這么多事情，他已經明白，只有手握權力才能在關鍵時刻力挽狂瀾，權力落在良善之人手中是造福蒼生，可若是落在不軌之人的手中，卻是禍害蒼生。之后，重耳回到軍營，他向晉國公自辯，認為自己做得并沒有錯。晉國公看到重耳不知悔改的模樣，決定給重耳一個教訓。

重耳被困于囚車中，齊姜想命人開鎖卻遭到了重耳的阻止，這次就算是齊姜打開了囚車，他也不會從囚車中走出去。順受與逆受皆決定于人心，重耳雖然身在囚車中，心底里卻沒有半分屈辱和卑賤感。聽到重耳的決定，齊姜緊握住重耳的手，不管重耳是想順受還是逆受，她都決定陪在重耳的身邊。這時，夷吾(張一山 飾)前來請齊姜回馬車，大軍即將班師回朝，齊姜不愿意離開重耳，她決定一路跟隨著囚車走，哪怕再苦再累她也不后悔。

秦國夫人為申生引見青兒，青兒將自己對申生的真情道出，她也知道申生對齊姜念念不忘，可她愿意等申生。夜晚，驪妡想要夜闖晉國軍營殺晉國公，驪姮前來阻止驪妡，認為驪妡貿然沖進去無異于送死，她決定先跟驪妡離開這里，召集驪戎國的舊部再報仇。驪戎國被滅，姐妹二人報仇心切，驪姮向驪妡保證，只要是屠殺了他們驪戎國的人，哪怕是重耳，她也會視作敵人，照殺不誤，絕不心軟。

晉國公對夷吾跟里克(王建國 飾)等人論功行賞，他釋放了重耳，希望重耳將精力跟心思放在輔佐他的身上，而不是一昧地跟他作對，重耳深知晉國公乃一國之君，他想要擴大疆土的想法并沒錯，可他相信一定還有另一條不靠殺戮就能得天下，得民心的路。重耳回府，他特地命人為齊姜準備藥浴驅除這一路上身體所承受的寒氣，齊姜心中溫暖。之后，介子推(賀剛 飾)前來向重耳復命，他已經將驪潼安置好，卻未等到驪氏姐妹二人，重耳想起那天驪姮對他說過的話，心中擔憂。

重耳惹怒晉國公，天下人都對重耳避之不及，申生卻前來見重耳，二人兄弟情誼深厚，申生得知了驪戎國一事，也力挺重耳，決定與重耳一起阻止晉國公的暴虐殘政。朝堂上，申生與重耳二人向晉國公請命，希望晉國公施恩于民，富民百姓。晉國公崇尚武力，他認為施恩于民對他來說并沒有任何好處，申生提起了秦國從小國到大國的變化，想讓晉國公學習秦國公的廣施德政，且秦國公不論出身，封百里奚為相，這正是晉國公該學習之處。申生向晉國公提交了諫言奏疏，晉國公看過后方才知道原來二人早有勾聯，他只稱自己會酌情考慮，讓二人退下。

晉國公未看完奏疏就來到校場，恰巧夷吾在校場練習箭術，晉國公想上前與夷吾較量，夷吾卻借口離開，想疏遠晉國公。晉國公喚住夷吾，問起夷吾疏遠自己的原因，夷吾提起外邊的流言，話中有意地稱太子想越權奪位，他生怕自己跟晉國公走太近會引來申生的猜忌。晉國公不相信申生會做這種事情，夷吾卻讓晉國公前去太子府一探究竟。太子府，朝臣齊聚太子府，他們點評時政，紛紛指責起晉國公的不是。正在這時，晉國公親臨太子府，他聽到了群臣的議論，怒氣沖沖地尋了一個借口重重懲罰了申生的陪臣，命其著孝服跪于宮門口。

晉國公不僅重罰申生陪臣，更是開設慶功宴向申生與重耳示威，申生有幾分氣餒，重耳出言安慰，認為勸諫之事非一日之成。慶功宴上，晉國公命驪戎女奴上殿進酒，驪姮與驪妡主動進宮，二人在重耳的震驚下為晉國公獻酒，稱二人愿歸屬晉國，成為晉國的百姓，晉國公聽后大為欣喜。