驪姮為晉國公誕下兩位公子，晉國公終日不思進取，一心只想與驪姮驪忻享樂。夷吾(張一山 飾)勒索文臣家中錢財一事傳到了晉國公耳中，晉國公非但大贊夷吾的行為，還想要設宴慶祝。正在這時，申生(蒲巴甲 飾)想要娶妻成婚的奏疏被遞到晉國公面前，晉國公沒有反對此事，只希望申生成婚后能變得成熟懂事些。另一邊，夷吾苦心經營這么多年，他準備先娶齊姜(張含韻 飾)，再利用齊國的勢力奪下晉國的君王之位，江山與美人他都要奪得。

奚齊與卓子是驪姮誕下之子，驪姮旁敲側擊想讓晉國公改立奚齊為太子，可晉國公卻始終不肯松口，反更加屬意夷吾。奚齊雖然年幼，可驪姮卻深知她們不能再繼續等下去，為了盡快助奚齊奪得太子之位，驪姮交待優施(鄧寧 飾)，讓他速做安排東華山祭天一事，所有的一切，她決定在東華山做個了斷。

優施來到晉國公面前，帶來了奚齊突病的消息。奚齊的病來得蹊蹺，優施稱驪姮先前曾夢到亡父亡母入她夢中，責怪她沒有祭祀先人一事，他認為奚齊的病情與此有關。晉國公聽后，他毫不吝嗇讓內需司大為操辦祭祀一事。祭祀禮上，驪姮將自己的仇恨灌輸給奚齊，要求奚齊先當上太子，再當上晉國國君，為驪戎國復仇。忽然，東山皋落氏的人出現，他們輕而易舉地抓走了驪姮與驪忻一行人。

優施匆忙前來將驪姮一行人被東山皋落氏所劫的消息告訴晉國公，晉國公決定點齊兵馬，親征東山。東山皋落氏雖為戎狄一氏，實為一伙山賊，士為與數位大臣不同意晉國公親征，杜大夫出面提議讓夷吾帶兵前往，他大肆贊賞著夷吾的英勇神猛，晉國公將此事交給了夷吾，讓夷吾必須全勝歸來。文臣推舉夷吾前往東山一事令夷吾十分生氣，夷吾更加生氣的是他竟然要為了驪姮與驪忻，以及她們的兒子代替晉國公親征。里克(王建國 飾)讓夷吾消氣，稱只要夷吾能辦完此等大事，他便能趁機帶領群臣奏請晉國公改立夷吾為太子。夷吾怒意消后，他決定出征東山，卻不想安然無恙地帶回驪姮一行人。此事與其被別人利用，倒不如從頭到尾就掌握在他手中，他可趁機滅了東山皋落氏，再殺了驪姮一行人，將此行為嫁禍給東山皋落氏。

夷吾率兵攻打皋落氏，他們來到山下，此山地勢險峻，易守難攻，夷吾準備集中兵力全速出擊，要求眾人半個時辰內務必登頂。突然，前方出現一陣奇怪的煙霧，勃堤下令命士兵全部撤離，他認為此處必有埋伏，可夷吾卻不肯同意，他認為小小皋落氏必玩不出什么花樣，因此命所有人都沖上山去。

宮中，大臣向晉國公稟報東山情形，夷吾帶兵馬上山，卻遇到了一陣黑風，他們所有人在一眨眼的功夫內都消失不見。驪氏姐妹二人未救出，如今還搭上一個夷吾，晉國公想知道還有誰愿意出征東山，救回所有人，眾臣無一人愿意前往，晉國公怒氣沖沖，準備親征東山。正在這時，太子申生攜新婦賈靜前來歸省，杜大夫建議讓申生出面，解東山之圍。驍勇善戰的夷吾尚且被困在東山，文質彬彬的申生又豈是皋落氏的對手，晉國公不同意此建議，仍舊一心想親征東山。為確保晉國公的安全，眾臣只好讓晉國公臨出發前先召太卜來占卜一卦。

申生與賈靜回到太子府，太傅前來見申生，稱申生雖然如今已重回府邸，可要再次得到君心還有漫長的路要走。此番太卜占出晉國公親征必是大兇，唯有申生出馬才能解圍，太傅讓申生好好利用這個機會，重新討得晉國公的歡心。申生聽后，決定前往東山，且他認為皋落氏劫驪氏姐妹與晉國小公子為的是糧食，故他們可答應皋落氏的條件，平息這場戰禍。

東山，皋落氏勾龍(陸彭 飾)大首領與驪姮一行人舉杯同飲，驪姮感謝勾龍的相助，勾龍卻稱此次功勞都是國師雷明子(潘宏梁 飾)的功勞。兩方達成合作，皋落氏早在途中布下天羅地網，為的就是誘晉國公前往，一舉將晉國公拿下。這時，皋落氏守衛來報，山下來了一伙人，他們并沒有貿然上山，反送來了許多帛書。帛書是申生所送，申生想用糧食跟鐵器換回驪氏姐妹，驪氏姐妹冷笑出聲，沒有想到晉國公竟如此貪生怕死，不肯親自前來見她們。見勾龍有心被申生所送的糧食跟鐵器打動，驪姮再加重自己的籌碼，他們引來晉侯奪國之后，晉國北方十座城池可都歸勾龍所有。十座城池的誘惑過大，勾龍毫不猶豫就選擇了站在驪姮這邊。

申生在運糧途中遭遇埋伏，隨從的士兵都死于皋落氏手下，申生幸得一線生機，獨自逃往樹林。樹林里埋伏著機關，申生險些中了機關而死，幸虧重耳(王龍華 飾)及時趕到，救了申生。申生見到重耳十分意外，他沒有想到重耳還活著，重耳來不及跟申生解釋自己這些年所發生的一切，他與申生談起了東山的詭異之處，認為山中已被人布下陣法，他們二人需盡快尋得破陣之法，救回夷吾與驪姮一行人。隨后，二人在河邊發現了夷吾與士兵們的身影，夷吾十分意外重耳還活著，身受瘴氣之毒的他懇求重耳能夠救他。河邊沼氣漫天，重耳非但只救了夷吾一人，還冒險救出了其余的士兵，更是拿出稀有的藥丸救夷吾，令夷吾大為感動。

東山詭異無比，夷吾與申生二人沒有把握能攻克寨頂，他們就連眼前這條古怪的河都過不去，重耳搖頭輕笑，認為這條河并沒有任何古怪，他們可稍等片刻，便能安然度過這條河。眾人安然渡河的消息傳到勾龍的耳中，勾龍心中意外，國師卻讓驪姮與勾龍無需驚慌，這只是他布下的第一道陷阱，他還有第二第三道陣法等著申生一行人，申生他們必定會在陣法中死無葬身之地。

重耳率領夷吾與申生來到懸崖下邊，他拿出自己的弓箭，往懸崖頂射上一箭。箭是隕石所制而成，箭頭沒入石塊中，且箭尾綁了一條繩索，重耳決定自己先順著繩索攀登山頂，待他抵達山頂之后再放下繩索，拖著眾人上崖。此法避開了國師所設下的一切陣法，皋落氏老巢被前來的晉軍團團圍住，皋落氏眾人得到消息后，急忙從密道里逃走。驪姮心中放不下奚齊與卓子，可國師卻出言勸二人跟著勾龍大首領從密道里離開，他留下來斷后。待驪姮一行人離開后，國師匆忙帶著自己的行李往另一出口逃離，既然晉軍知道能破了他的陣法，必定知道密道的出口，這時候進密道無異于自尋死路。