重耳(王龍華 飾)將新礦一分為三，晉、宋、楚三國各占其一。朝中眾臣聯名上書參重耳，晉國公勃然大怒，要求重耳給出一個解釋。重耳向晉國公解釋，他抵達新礦之時已有宋、楚兩國先占據于礦山，且兩國為爭礦而刀兵相見，他主動出面說服宋、楚兩國合力開采新礦已是上策。新礦是重耳從上古奇書中查詢而來，晉國公不解宋、楚兩國為何會知道礦山存在，重耳已問過兩國的士兵頭領，這才得知晉國朝內有重臣里通外人，將相關信息賣給兩國。隨后，重耳將一份供詞遞給晉國公，晉國公看過供詞后立即命人兵圍里克(王建國 飾)府，從里克府中搜出了大量錢財。眾臣沒想到里克會是通敵叛國之人，里克直呼冤枉，他想以死證清白，卻被重耳攔下。里克認為清者自清，他想讓晉國公還他一個清白，晉國公力壓下此事，決定日后再議。

司馬府，里克因通敵一事寢食難安，直呼重耳J詐無恥，想要伺機出了這口氣。這時，重耳求見，里克本不愿見重耳，夷吾(張一山 飾)卻勸里克見一見重耳，以免落得下做賊心虛的謠言。里克聽后，只好讓夷吾回避，自行接見重耳。重耳將司馬府管家出賣里克的事情告訴里克，希望里克能夠提高警惕，不要再誤信J詐小人，他之所以沒有將這些罪狀都交由晉國公，是因為他知道里克在朝中的勞苦功高，只要里克不再繼續針對他，他自會尊重里克。重耳離開后，夷吾從暗處走出，他沒有想到重耳馭人功夫如此強大，可里克卻對重耳恨之入骨，且他也明白了近期的事情都是自己的管家爭出來的，為的就是讓他與重耳相爭，宮中的驪氏姐妹才可坐收漁翁之利。如今已經知道幕后主使人的身份，里克決定與此人為謀，共同除掉重耳。

前朝的事情傳入驪姮耳中，驪姮深知事情雖到如今局面，可晉國公依舊想保重耳，她只有從中再添加一把柴火，逼得重耳無路可退。次日，里克故意稱病沒有上朝，朝中眾臣提起重耳昨日殿中羞辱里克一事，要求重耳退政，若非重耳退政，他們一行人都無顏立足于朝中。晉國公與申生(蒲巴甲 飾)當著眾臣的面力保重耳，不肯受眾人脅迫，可眾人卻步步緊逼，紛紛退朝離開，獨留下重耳、夷吾與申生三兄弟。重耳心底有幾分沮喪，他想離宮時意外遇到了驪姮，驪姮再次勸重耳反抗，與她一起合作，讓晉國改朝換代。重耳二話不說就拒絕了驪姮，他沒想到驪姮的心結還沒有打開，反勸驪姮不要繼續做孽。

重耳決定自請退政，與齊姜(張含韻 飾)一同去貧瘠的蒲地建城，狐家一家人支持重耳的一切決定，希望重耳能在蒲地大施拳腳。晉國公收到了重耳的奏疏，他正為此事煩憂，驪姮卻勸晉國公將三子都外放，讓文武百官都認為晉國公要棄子重臣，更加擁戴晉國公。晉國公聽從了驪姮的話，將三子都外放，夷吾不滿晉國公的做法，可重耳卻提起他們三人外放的地方對晉國江山的重要性，晉國公這是將守土安民的大任交給他們，三兄弟在城外分別，臨分別前決定在兩年后相互比試一番，看看誰建的城最堅，誰的子民最為興富。

晉國公外放三子令滿朝文武將矛頭對準驪氏姐妹二人，驪忻認為晉國公改立奚齊為太子十分有望，驪姮卻深知，晉國公此次只是為了自保而已，重耳的才干跟功勛已經大大影響到了晉國公，晉國公此次外放三子的真正含義是要要看清朝廷局勢，看看誰才真心待他。蒲地，贏月(沈夢辰 飾)女扮來男裝來到蒲地，她想與重耳來個偶遇，卻在街上得知重耳與齊姜情投意合，二人感情正深。吃醋的贏月心中郁結，她來到一間店鋪挑事，想讓重耳前來找她。

齊姜與重耳來到郊外，齊姜想借大雁向重耳傳情，讓重耳娶她為妻，重耳故意裝作不知道，卻在齊姜生氣之時緊抱住她，他知道齊姜對自己的心意和付出，故他此生都不會負齊姜。娶齊姜一事非同小可，重耳打算先帶齊姜回狄國看一看，再派求親使者前往齊國，光明正大地娶回齊姜。這時，街上的百姓匆匆來找重耳，稱街上生亂，一間布店被砸，重耳與齊姜匆忙趕回街上，卻意外看到生事者是贏月。