船老大(張慶慶 飾)帶著四人去島上。因船老大二十年未去，擔(dān)心晚上無法返航，恰遇程浩(胡浩博 飾)的車撂在半道上，船老大便帶了池陸(李宏毅 飾)和戴汐(周雨彤 飾)先走。池陸發(fā)了定位給程浩。當(dāng)船老大的船越來越接近水宮島，池陸發(fā)現(xiàn)所有的信號(hào)都消失，跟進(jìn)了黑洞似的。而這在二十年前是并未出現(xiàn)過的，二十年前無線電裝置、電子設(shè)備都正常。太陽越來越大，船只在海上漂著，池陸正擔(dān)心中暑。這時(shí)，戴汐看到了仙山一樣的島嶼，叫了池陸，水宮島到了！然而他們的船只離海岸還有一段距離，且周圍都是礁石，無法靠岸，戴汐和池陸只能選擇游過去。游泳中，池陸看到了戴汐耳邊的鰓。

顧顏(王秀竹 飾)和程浩也坐上了前往水宮島的船，但當(dāng)他們跟著定位到達(dá)一個(gè)位置卻發(fā)現(xiàn)定位開始飄忽不定。池陸和戴汐進(jìn)了島，兩人來到了島的中部，手拉著手往前方走去。對(duì)于程浩和顧顏來說，池陸和戴汐已經(jīng)失聯(lián)了四五個(gè)小時(shí)，還是找不到人，程浩提議回去，顧顏卻堅(jiān)持留下，給船家指示了一個(gè)方向，船只便朝那個(gè)方向開了過去。

池陸和戴汐來到一個(gè)廢棄的石柱旁，池陸摸著那石柱，突然感覺這里很熟悉，好像小時(shí)候和什么人來過，戴汐也有相似的感覺，覺得這個(gè)島很親近很舒服。伊雯正在看報(bào)紙上的一條新聞，海巖市新碼頭成功通船。船老大在船上釣魚，卻突然看到海里出現(xiàn)了一張人臉，嚇得他丟了桿子趕緊開走了船。池陸和戴汐在一片有嚴(yán)重瘴氣的樹林中迷了路，反復(fù)的在兜圈子。再多次返回到原來的地方后，池陸想出了一個(gè)方法，他在這里吹哨，戴汐以哨聲為方位，一直往反方向走，這樣就能走出樹林了。戴汐不肯走，池陸要他邊走邊留下標(biāo)記，這樣他也能按照她的標(biāo)記出去。戴汐這才動(dòng)身。不知道過了多久，池陸做了一個(gè)夢(mèng)，夢(mèng)中實(shí)驗(yàn)人員殘殺一個(gè)個(gè)兒童，他也在慌亂的奔跑。從夢(mèng)中醒來，發(fā)現(xiàn)戴汐又回到了他身邊。

池陸無奈要再來一次，戴汐卻再也不肯走。這時(shí)池陸在地上摸到了一塊雙解石，帶著戴汐走出了樹林！雙解石，可以分解空氣中的偏振光，根據(jù)偏振光可以知道太陽和月亮的位置，也就相當(dāng)于知道了東南西北。池陸正是靠著這個(gè)石頭把戴汐帶了出來，此時(shí)兩人處在島嶼的另一邊，面前是柔軟的沙灘和海濤陣陣。兩人在海邊過了夜，度過了令人難忘的時(shí)刻。池陸向戴汐表白，戴汐同意做池陸的女朋友。池陸朝她吻了過去。此時(shí)一個(gè)身穿黑衣帶著面具的人站在兩人背后，看著他們。夜色漸深，池陸把戴汐留在原地，朝沙灘的另一邊走去。戴汐做了下身變魚尾的夢(mèng)，夢(mèng)里有人叫她孩子。當(dāng)戴汐醒來，似乎被什么聲音召喚，叫著她“公主，你回來了”，戴汐朝著聲音的方向走去。池陸趁著夜色又來到了那個(gè)石柱旁，摸到了一件軍用帳篷，難道戴教授他們?cè)?jīng)在這兒？等池陸回到海邊，戴汐已不見蹤影，驚慌剛襲上心頭，便挨了一悶棍倒在地上。

戴汐再醒來，發(fā)現(xiàn)自己坐在白色的巖石旁，而池陸被綁在旁邊石頭上。薛杼(劉文翰 飾)出現(xiàn)在兩人身旁。薛杼告訴戴汐真相，二十年前被綁在這兒的不是人類，而是他們?nèi)唆~族，人類用更殘忍的方式一點(diǎn)一點(diǎn)放干了他們體內(nèi)最后一滴血。而戴汐，屬于女王遺落的孩子，是他們的公主。薛杼把一顆珍珠交到了戴汐手里，這顆珍珠是弟弟生前最大的愿望，那時(shí)小女王將要出生，弟弟想把珍珠送給小女王，還沒送到小女王手里，便被人類放血而死。而小女王出生那天，正是女王犧牲之時(shí)。

薛杼把刀交到戴汐手里，要她從池陸體內(nèi)取出人魚之淚，人魚之淚是人魚族世代相傳的圣品，卻不知為何跑到了池陸的身體。而只有女王才可以取出人魚之淚，那就是戴汐。戴汐持刀一步步走進(jìn)池陸。程浩和顧顏此時(shí)也終于到了水宮島。戴汐一步步走近池陸，卻用刀割開了他身上的繩子。程浩兩人這時(shí)趕來，薛杼要跑，被幾人抓住。