顧顏(王秀竹 飾)稱(chēng)自己一直都在演戲，人魚(yú)女王(方曉莉 飾)，還有戴汐(周雨彤 飾)，他們一家都上了她的當(dāng)。女王之血延續(xù)了顧顏的生命，但卻給她帶來(lái)了無(wú)盡的痛苦，只有人魚(yú)之淚才能徹底的拯救她。所以那個(gè)計(jì)劃，程宏偉(閔政 飾)只是個(gè)執(zhí)行者，她才是整個(gè)案件的設(shè)計(jì)者，她把自己的經(jīng)歷講給程宏偉聽(tīng)，講給她人魚(yú)血的作用，遠(yuǎn)勝于市場(chǎng)上的一切藥材。這個(gè)追逐利益的商人自然趨之若鶩。接著，顧顏帶著程宏偉上島，包括戴韜(黃文豪 飾)，他們?nèi)カC殺人魚(yú)，而她，則去取人魚(yú)之淚。那天正逢人魚(yú)女王生產(chǎn)，她助她產(chǎn)下戴汐，卻偷偷把孩子藏起來(lái)，想要騙取人魚(yú)之淚。
女王看出她的目的，打暈了她，把人魚(yú)之淚給了池陸(李宏毅 飾)。顧顏稱(chēng)自己已差不多活了50年。那廂，池陸去營(yíng)救老班主(曲美琴 飾)，發(fā)現(xiàn)人魚(yú)族都被綁在巖石上，池陸上去給老班主解繩時(shí)，程浩(胡浩博 飾)卻電暈了他。
顧顏早就算計(jì)好了這一切。流入黑市的E藥，一直以來(lái)都是她和陀螺在交易，去研究所工作，也是為了搞到E藥。至于戴韜，戴韜在島上發(fā)現(xiàn)了戴汐這個(gè)女童，把戴汐從水宮島救出來(lái)。她本來(lái)想把戴汐搶過(guò)來(lái)，但撫養(yǎng)小孩很麻煩，且戴韜喪偶無(wú)子，經(jīng)濟(jì)條件好，有情義，對(duì)戴汐也好，所以她才讓戴汐繼續(xù)留在戴韜身邊。而水宮島，也是她讓他們發(fā)現(xiàn)的。她提出條件，只要戴汐配合她，她會(huì)繼續(xù)讓她和她的人魚(yú)族生活在這里。戴汐不肯，當(dāng)?shù)弥仃懹形ｋU(xiǎn)，她猛的跑去找池陸。
薛杼(劉文翰 飾)帶著人解開(kāi)了老班主等人身上的繩子，讓小毛豆(洪世杰 飾)帶大家先回到海里，如果他還沒(méi)有回來(lái)，就帶大家找到新的住處。薛杼則朝池陸被帶走的方向趕去。此時(shí)顧顏程浩戴汐三人正對(duì)峙，池陸暈倒在地上。顧顏已經(jīng)算準(zhǔn)了一切，她知道戴汐不會(huì)為了她取了一個(gè)陌生人的性命，但恨的人可以，所以她先讓她愛(ài)上池陸，然后再恨了他，所以，她當(dāng)初引薛杼綁架他們，引戴汐取出人魚(yú)之淚，可惜戴汐未把上一代恩怨算在池陸身上。而今日，她拿池陸的性命相要挾，不管取不取人魚(yú)之淚，池陸必須死。
這時(shí)候薛杼出現(xiàn)劫持了顧顏，程浩反應(yīng)快速，立馬劫持了戴汐。薛杼是想知道是誰(shuí)殺了高伊雯(陳美林 飾)，程浩大笑是他殺的。池陸在后面襲擊程浩，被程浩躲開(kāi)，接著薛杼劈暈顧顏，和程浩干了起來(lái)，兩人激烈的廝斗過(guò)后，程浩殺死了薛杼。而后程浩搖醒了顧顏，顧顏看著被殺的薛杼，薛杼還有一口氣，罵顧顏狠毒，又寄希望著戴汐一定要拿出人魚(yú)之淚保護(hù)大家，保護(hù)海洋。而后死去。戴汐扶著池陸來(lái)到海岸邊，程浩又追上他們索要人魚(yú)之淚。池陸突然和程浩抱在一起扭打，戴汐趁機(jī)逃到海里。池陸被程浩猛擊，倒在地上。老班主等人再回舊地，已是噩夢(mèng)。
程浩瘋了一樣，他要留著薛杼做實(shí)驗(yàn)，血沒(méi)用就試心臟，顧顏心中已有悔意，她反復(fù)的說(shuō)薛杼已對(duì)她沒(méi)用，兩人把薛杼扔進(jìn)了海里。戴汐走到人魚(yú)族人面前，告訴他們薛杼已死，老班主還在勸告她不要難過(guò)，薛杼保護(hù)她是他的選擇。這個(gè)時(shí)候他們看到了薛杼的尸首漂了過(guò)來(lái)。
經(jīng)過(guò)一夜，第二天，戴汐等人游到一個(gè)漁村，一個(gè)漁民救了他們，把他們帶到了一個(gè)舊樓讓人魚(yú)族的人住下。池陸則被程浩帶回家，放在了地下室的地洞里，上面布滿(mǎn)紅外線。顧顏活了整整五十年，現(xiàn)在又遇到程浩，她滿(mǎn)足了，想要程浩收手，程浩不肯，稱(chēng)自己愛(ài)顧顏。兩人親吻在了一起。