顧顏(王秀竹 飾)夢到人魚族被屠殺，她幫助女王生下孩子，然后抱走了戴汐(周雨彤 飾)。她從夢中驚醒，下了床站在鏡前，揭開頭發，發現了頭上的白發。她走到客廳，問了程浩(胡浩博 飾)一個問題，如果她告訴他她是個五十歲的老太婆，他還會愛她嗎？程浩驚住后，說自己愛的是她這個人，不管她的年齡。

顧顏終于向程浩坦白了自己的身份，在三十年前她就已經去過水宮島，那是她第一次看到人魚。就在她命懸一線的時候，女王給予了她人魚之血。但用人魚血來延長的壽命已經到了盡頭，如果得不到人魚之淚，她將會迅速老去，油盡燈枯。所以，她接近戴汐是因為戴汐是女王的孩子，人魚之淚早晚會回到她的身邊，所以她早晚守著戴汐。程浩聽完這些倒放了心，命令全市搜索，抓捕池陸(李宏毅 飾)和戴汐，為顧顏續命。

戴汐收到一封信，信里是父親常去的海釣俱樂部的一把鑰匙。戴汐抱著鮮花來到父親的墓碑前，向父親告別。在戴汐心里，無論戴韜(黃文豪 飾)做過什么錯事，他永遠是個好父親。池陸也抱著鮮花來到墓碑前。告別墓碑后兩人一同去了海釣俱樂部。

小毛豆(洪世杰 飾)按照班主(曲美琴 飾)的命令，來找薛杼(劉文翰 飾)，原因是今天下午班主在漁女廟附近發現很多可疑之人，他們是來抓戴汐的。池陸戴汐在俱樂部打開柜子，發現了一個箱子，箱子里都是戴韜留下來的一封一封的信，如果說那些錄像是作為記錄人魚的戴汐，這些信就是記錄作為女兒的她。戴汐一封封的看，上面的那封是她將要二十歲生日時留得，父親那天在路邊櫥窗里看到兩枚對戒，忍不住買了下來，忍不住想象女兒穿上婚紗畫面。戴汐現在有了她愛的人，他把另一個對戒給了池陸，兩人戴上了對戒。戴汐接到薛杼電話，趕到海邊，幾人在海邊搭起了帳篷露宿。

程浩給顧顏一杯紅酒，顧顏嘗著有股血腥味，偷偷跟蹤了程浩。程浩來到秘密實驗室，他發現了顧顏的跟蹤，帶著她欣賞了實驗基地。基地里有很多人魚，都是程浩為顧顏抓來的，那管子里都是鮮紅的人魚血，顧顏這才驚覺自己喝得是人魚血。而顧顏發現這些人魚里邊竟然還有她和戴汐最喜歡的餐廳的主人，樹哥。顧顏以答應跟程浩在一起為條件，要求程浩放了人魚。程浩認定這些人魚血對顧顏有用，不肯放。顧顏覺得程浩變得和程宏偉(閔政 飾)一樣。程浩覺得自己和她父親不一樣，他父親是為了利益，他是為了顧顏！程浩的人在海邊抓池陸幾人，幾人潛入海中輕松躲過了追捕。

顧顏想起和程浩經歷過的一幕幕，不禁流淚。程浩的執念已經超越了他對她的愛，而正是她，親手把他變成了另一個程宏偉，但這并不是顧顏想要的。顧顏在漁女廟發現，人魚們都在搬走，打電話給了戴汐，戴汐求顧顏讓程浩放過他們，顧顏不為所動。還驚覺出了戴汐等人將要走，立即打電話給了程浩。程浩立即決定抓住戲班子的人，來換戴汐和池陸。池陸幾人在車站本要離開，戴汐看到了薛杼手里的玉雕，認出那枚玉雕是顧顏的。在程浩命令下，漁女廟的人魚已被送往水宮島。

戴汐和池陸分頭行動，池陸去救老班主等人，戴汐相信顧顏不會傷害她，前去見顧顏。單純的戴汐還以為顧顏是為了程浩，顧顏這一次，告訴了戴汐所有的事情，她做的這一切都是為了自己，為了人魚之淚！