在軍閥混戰中，大少爺王家壁(孟玉保 飾)死于非命，尸體被運回家鄉。王家哭天搶地，設置靈堂重祭，老太太(康淑文 飾)哭得死去或來。深夜，王柬芝(侯天來 飾)在母親及其相好木匠馮仁義(金池 飾)幫助下從后門出逃。月黑風高，母親和仁義帶王柬芝在荒野里狂奔，忽遇響馬柳八爺(包德磐 飾)劫道，將王的金條、戒指、懷表等貴重物洗劫一空，母親待響馬離開后將藏匿的銀圓送與王作盤纏，三人惜別。光陰荏苒，王柬芝的新娘在丈夫離家出走后心境漸漸平息下來，寂寞的目光漸漸落在淳樸憨厚、身強力壯的長工王長鎖(黃若萌 飾)身上，終于勾搭成奸，并趁王柬芝探親后生下女兒杏莉(劉瑩 飾)。母親與仁義在漂泊流浪中結為患難夫妻，兩口子流血流汗，辛勤勞作，勉強支撐起一個多子女的窮家。十幾年后，他們攜兒帶女回到王官莊，又與惡霸地主鄉長王唯一(賀鏹 飾)相遇。沒過多久，平靜的生活即被粉碎。母親的大女兒娟子(汪裴 飾)已出落成十六歲的大姑娘，被王唯一看中并在光天化日下調戲，大兒子德剛(孔翔 飾)忍無可忍奮起反抗，將王毆至重傷，闖下大禍。仁義夫婦強迫兒子女兒連夜逃命，從此杳無音信。身任鄉長的王唯一私設公堂，將馮仁義活活吊死在王家大院，棄尸荒野，馮家家破人亡，母親等待著報仇雪恨的那一天。抗戰伊始，日本人占領膠東，惡霸地主王唯一投賣國投敵當上偽鄉長，成為遠近聞名的大漢奸。其子王竹(王威 飾)當了漢奸特務隊長，其女玉珍(趙丹 飾)跟了偽軍小隊長郭麻子。王家大院飄起膏藥旗，掛起鄉政府木牌，王唯一依然橫行鄉里。這時，女扮男裝的娟子悄悄潛回王官莊。