母親從噩夢中驚醒發現娟子(汪裴 飾)突然失蹤，忙上山下河尋找，娟子忽又出現在她身邊，引起母親憂慮不安，追問女兒何事相瞞？娟子懇求母親原諒，忽又消失，母親更覺心情沉重。娟子潛回到草叢深處，村支書德松(張鶴 飾)等秘密黨員正在等她繼續開會。德松傳達了區委書記姜永泉(谷智鑫 飾)及膠東特委指令，決定今夜舉行暴動，消滅漢奸惡霸王唯一(賀鏹 飾)，建立抗日民主政權。母親背著谷桿往村里走，忽遇一輛騾馬大車橫沖直闖駛過，車上偽軍頭目郭班長打罵母親后揚長而去，一江湖郎中模樣的青年男子注意地看了母親一眼，大車駛向王家大院。母親回家時被二女兒秀子(李思頡 飾)擋駕，進屋后發現娟子正偷偷擺弄爹留下的那支獵槍，不禁又驚又怕，癱軟在鍋臺邊。娟子安慰母親，告訴她“王唯一活不過今天了”，母親大驚。王家大院警戒森嚴，郭麻子及江湖郎中受到王唯一的接待，并請郎中為其小老婆看婦女病，郭麻子則溜進王的女兒玉珍(趙丹 飾)房里胡鬧。郎中呈上王柬芝(侯天來 飾)的親筆信，王唯一深信不疑。在縣城讀中學的杏莉(劉瑩 飾)回家探親，正遇小學教員宮少尼(王輝 飾)在她母親屋里閑坐，見狀起身離去。杏莉討厭油頭粉面的宮少尼，勸母親將宮拒之門外，杏莉母親有苦難言，心事重重。天黑后娟子又想外出，母親堅決阻攔，母女倆發生尖銳沖突，正巧杏莉來給德強(徐震 飾)送書，娟子趁機跑出家門。母親傷心落淚，但看見杏莉和德強青梅竹馬的親密樣，又感到欣慰。王唯一溜進玉珍屋里，見郭麻子正與女兒親熱，便請郭躺炕上抽大煙，打探江湖郎中來歷。郭稱郎中由王柬芝介紹前來，王唯一仍覺蹊蹺，密派親信孔江子(王小晉 飾)火速進城去見王竹(王威 飾)。江湖郎中即區委書記姜永泉借行醫秘密召集黨員和貧雇農積極分子開會，部署今夜舉行暴動計劃，并檢查各自準備的武器。娟子夾雜在人群中注視姜永泉，目光中充滿崇敬。王竹火速率特務隊十余人騎自行車向王官莊急馳，從后門潛入王家大院，而此時姜永泉從正門回到大院，被王管家帶到王唯一家祠堂，突然被王竹的特務隊五花大綁起來。暴動在即，娟子持槍外出，德強緊握砍柴刀隨后，被母親死死攔住。區武工隊奉命埋伏在村外等待進攻，忽見王柬芝女兒杏莉前來報告姜永泉被捕，德松和娟子決定提前暴動。王竹搜出姜的手槍，拷問姜究竟何人？姜亮出侵華日軍特高課密探身份，令王竹難辯真偽，只好為姜松綁，交還手槍，命姜與他同去縣城見日軍特務隊長龐文(于代君 飾)，姜欣然從命。