斯坦和艾德奉命盯上了威廉，他們從威廉離開生化武器實驗室開始就跟著他了。威廉今晚要去約定的地點見菲利普，他要把最終的決定告訴菲利普好轉告給中心。另一邊，菲利普喬裝后出門去了約定的地方。

威廉在去接頭的路上發現了他被人跟蹤的事，他知道自己已經暴露了，所以威廉拼命跑進了公園他想要甩開聯邦的調查員。威廉在公園里面藏了起來，他知道逃不掉了就把身上從實驗室里偷出來的拉薩病毒樣本用在了身上。威廉劃傷了手掌，他把樣本倒了進去。這時，斯坦和艾德帶著人圍了上去想要抓威廉。威廉舉起了手告訴他們，如果不把他送到生化武器醫院后果自負。

菲利普在接頭的地方沒有等到威廉，他只好先回了家。回到家后，菲利普告訴伊麗莎白今晚威廉沒有出現，伊麗莎白說好像斯坦今晚也沒有回家。兩個人心照不宣，知道斯坦今晚去抓的人有可能就是威廉。菲利普說他明天去線人那里打聽一下。

威廉因為染上了拉薩病毒被送進了生化醫院的隔離區，斯坦和艾德想要從威廉嘴里套出克格勃的情報，但是威廉告訴斯坦和艾德，他自己已經是死人了所以什么也不會說的。

菲利普因為威廉被抓的事很沮喪，他害怕有一天他也會像威廉那樣被抓走關起來。恰好這天是自我實現小組的課程，菲利普去參加了課程還在課上發了言。菲利普告訴大家他在一家旅行社工作，可他并不滿意現在的工作，他時常感覺壓力巨大。小組的老師勸慰菲利普換個工作，他說工作的選擇確實會影響一個人的心情。

中情局的幾個長官去了蘇聯大使館把威廉的事說了出來，他們認為威廉就是蘇聯安插在生物武器部的間諜。蘇聯的大使拒不承認，但是中情局的艾爾探員堅持讓蘇聯大使處境，他說會聯系外交館把蘇聯大使驅逐處境。

加布里爾向菲利普和伊麗莎白轉告了中心的命令，因為威廉的被捕他們二人現在處于極度危險中，加布里爾讓他們做好準備隨時逃回蘇聯。

佩姬在和馬修聊天的時候談到了父母問題，她沒有把父母的身份告訴馬修只是說她爸爸有可能出軌了，馬修安慰了佩姬后兩人抱住吻在了一起。

晚上，菲利普問伊麗莎白要不要收拾東西準備離開美國。伊麗莎白說她沒有想好，菲利普有些擔心佩姬和亨利能不能在蘇聯生活好。伊麗莎白從窗外看到斯坦回家了，她讓菲利普去斯坦家把佩姬接回來。

菲利普去了斯坦家就被斯坦神神秘秘地拉到了一邊，他說他看到了佩姬和馬修在接吻。斯坦打趣讓菲利普出錢把佩姬和馬修的婚事辦了，菲利普笑了笑沒說話帶著佩姬回家了。回家的路上，菲利普讓佩姬和馬修分手，佩姬覺得爸爸不可理喻。菲利普卻義正言辭地吼了佩姬幾句。

（全劇終）