在30歲party后Michael和Brian開始進入冷戰。由于寂寞Brian開始頻繁“騷擾”Ted，Justin，Mel&Linz的生活來排遣日子。Michael正式搬入David的家，享受兩人世界的快樂。Tracy沒有在同事中間說出Miachel是GAY的身份，但是也提出辭呈，不過在之后Tracy諒解了Michael兩人重新成為朋友。Justin去找Michael，道出Brian的苦心，并希望兩人復合。Emmett參加了一個“談話治療”小組，希望來“拯救”自己的同性性向，希望可以獲得一個所謂“光明”的直人未來。Lindsay和Melanie繼續因為Brian，經濟問題還有她們的未來爭執。Michael最終理解了Brian，兩人言歸于好。