Brian當選“年度最佳廣告人”，準備去紐約一展才華。這一消息讓Justin傷心不已，雖然想阻止卻無能無力。NY公司最后拒絕了Brian的簡歷，讓計劃泡湯。Vic出庭為自己辯護，并最終贏得了勝利。Blake在Ted的牽線下去了律師事務所面試當助手，但是之后Ted發現Blake竟然還是在偷偷使用藥品。David去Portland處理離婚的事情。Michael最終決定和David搬去Portland定居。